充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2017版）（上）
2017-8-13 8:39:22??????點擊：
2016年，在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，全球及我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新充電機充電蓄電池技術(shù)相繼問世。作為最大的生產(chǎn)國以及最重要的應(yīng)用市場，我國在全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的地位進一步提升。受益于我國新能源汽車推廣應(yīng)用步伐加快，一批骨干企業(yè)快速成長，比亞迪公司充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量目前已位居至全球第四。
在此形勢下，賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所編寫了《充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2017版）》，全面梳理了2016年國內(nèi)外充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進展，介紹了國際巨頭和我國骨干企業(yè)的發(fā)展情況，分析了2016年我國充電機充電鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的重大事件，并對2017年充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行了研判。
全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
一市場規(guī)模
2016年，全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計達到378億美元，同比增長16%，增速較2015年下滑了15個百分點，原因主要在于全球電動汽車市場增速明顯下滑。
按容量計算，全球充電機充電鋰離子電池市場規(guī)模將首次超過90GWh，同比增長18%。容量增速高于產(chǎn)值增速，原因在于充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品價格不斷下滑。
二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
近兩年，電動汽車市場開始爆發(fā)性增長，電動自行車占比穩(wěn)步提升，而全球手機出貨量平穩(wěn)增長，便攜式電腦、數(shù)碼相機等消費電子產(chǎn)品逐步退出市場，全球充電機充電鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。按容量計算，2016年，消費型充電機充電鋰離子電池占比44.7%，比2015年的50%下降了5個百分點，占比首次跌破50%。動力型充電機充電鋰離子電池占比達到44.8%，首次超過消費型，而2015年動力型充電機充電鋰離子電池占比還只有40%。其他（儲能&工業(yè)型）充電機充電鋰離子電池占比為10.5%，基本與2015年持平。
三區(qū)域分布
全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國，三者占據(jù)了全球97%左右的市場份額。從2015年開始，在中國大力發(fā)展新能源汽車的帶動下，中國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長，2015年已經(jīng)超過韓國、日本躍居至全球首位，2016年領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴大。在新能源汽車帶動下日本充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量加快增長，韓國仍保持穩(wěn)步增長，但增速放緩導(dǎo)致其占比持續(xù)下滑。
1日本：加速增長
在全球電動汽車熱銷的帶動下，以松下、湯淺等為代表的日本充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)向動力充電機充電蓄電池轉(zhuǎn)型，帶動日本充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速增長勢頭。根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年日本國內(nèi)充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量達到12.4億只，創(chuàng)2010年以來的新高，同比2015年增長了27%。其中，動力型充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量占比已經(jīng)接近2/3，創(chuàng)歷年來新高。從產(chǎn)值看，2016年日本國內(nèi)充電機充電鋰離子電池行業(yè)銷售產(chǎn)值達到3799億日元（約230億元人民幣），同比增長11%。
2韓國：平穩(wěn)增長
在經(jīng)歷了2015年的快速增長之后，2016年韓國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到113.3億美元，同比增長9%，增速比2015年下滑14個百分點。主要原因在于兩方面：一是受Galaxy Note7“爆炸門”影響，三星SDI小型充電機充電蓄電池銷量出現(xiàn)顯著下滑，二是中國新能源汽車補貼政策調(diào)整，韓系動力充電機充電蓄電池產(chǎn)品未進入《汽車充電機充電動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄，缺乏中國市場支撐，三星SDI和LG Chem的動力充電機充電蓄電池銷量增長速度明顯低于預(yù)期。
我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
一產(chǎn)業(yè)規(guī)模
從2010年到2012年，我國充電機充電鋰離子電池年產(chǎn)量由25.1億只猛增至41.8億只，2012年增速高達36.2%。然而從2013年開始，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量增速陡然下降。2013年我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量攀升至47.7億只，但同比增長僅為14.1%，增速較2012年下降了22個百分點。盡管2014年的增速開始趨穩(wěn)，產(chǎn)量也首次突破50億只，但進入2015年后增速明顯下降，甚至一度出現(xiàn)了負增長，全年產(chǎn)量增速僅為3.1%，這是自我國充電機充電鋰離子電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來最低增速。
進入2016年后，在手機、電動汽車等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的帶動下，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年我國充電機充電鋰離子電池累計產(chǎn)量達到了78.4億只，同比增長40%，增速創(chuàng)下2010年以來的新高。
2016年我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1280億元，首次突破1000億元大關(guān)，同比增長30%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。
充電機充電鋰離子電池出口持續(xù)增長，貿(mào)易順差進一步擴大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年我國充電機充電鋰離子電池出口14.9億只，出口金額67.8億美元，創(chuàng)歷年來新高，同比增長4.5%，增速降至2010年以來的新低；2016年我國充電機充電鋰離子電池進口17.0億只，進口金額30.6億美元，同比下降7.3%，繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。2016年實現(xiàn)貿(mào)易順差37.2億美元，比2015年的31.9億美元增長16.6%。
二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
從2015年開始，隨著動力型充電機充電鋰離子電池需求迅猛增長，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。按照充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品容量計算，由于電動汽車產(chǎn)量迅猛增長，加上電動自行車中充電機充電鋰離子電池滲透率穩(wěn)步提升，動力型充電機充電鋰離子電池市場需求快速提高，2016年動力型充電機充電鋰離子電池市場占比達到52%，首次突破50%并超過消費型充電機充電鋰離子電池，而2015年還只有47%；消費型充電機充電鋰離子電池市場占比繼續(xù)下滑，2016年約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%；儲能型充電機充電鋰離子電池在光伏分布式應(yīng)用以及移動通信基站儲能充電機充電蓄電池領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴大，2016年達到6%，比起2014年的4%、2015年的5%，一年上一個臺階。
三主要特點
1頂層設(shè)計相繼出臺，技術(shù)發(fā)展路線明確
2016年是我國“十三五”開局之年，國家出臺了多個規(guī)劃、發(fā)展路線圖等加強“十三五”期間充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計。2016年11月底國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)〔2016〕67號）中明確指出，“突破高安全性、長壽命、高能量密度充電機充電鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。在關(guān)鍵充電機充電蓄電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建若干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高容量正負極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術(shù)?！蓖?0月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中也對動力充電機充電蓄電池提出明確的發(fā)展目標以及發(fā)展重點。相關(guān)規(guī)劃以及發(fā)展路線圖的發(fā)布，為充電機充電鋰離子電池下一步發(fā)展提出了明確的技術(shù)要求，也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。
表1《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中關(guān)于動力充電機充電蓄電池相關(guān)要求p
2政策調(diào)整效果顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升
2016年我國充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域兩個規(guī)范條件開始實施，工業(yè)和信息化部共發(fā)布了四批符合《汽車充電機充電動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，共包括企業(yè)57家，其中充電機充電動力蓄電池企業(yè)56家，充電機充電蓄電池系統(tǒng)企業(yè)1家。與此同時，新能源汽車推廣政策進行調(diào)整，明確規(guī)定只有采用了動力充電機充電蓄電池目錄企業(yè)的充電機充電蓄電池產(chǎn)品的新能源汽車才有資格進入推廣目錄，進而獲得國家以及地方補貼。通過這些政策調(diào)整，我國鋰離子動力充電機充電蓄電池企業(yè)基本占據(jù)了國內(nèi)電動汽車市場，龍頭骨干企業(yè)憑借其技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢進一步提升市場占有率。根據(jù)全年動力充電機充電蓄電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，排名前10家廠商動力充電機充電蓄電池出貨量預(yù)計達到16.4Gwh，占比高達82%；而2015年的前20強占比也才81.3%。
3產(chǎn)業(yè)投資力度不減，骨干企業(yè)加快擴產(chǎn)
2015年開始我國電動汽車呈現(xiàn)井噴式增長勢頭，帶動了鋰離子動力充電機充電蓄電池市場需求猛增，2016年這一局面繼續(xù)持續(xù)，加上“十三五”期間我國大力發(fā)展電動汽車的戰(zhàn)略決策，充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)投資力度在2016年不減，從上游關(guān)鍵原材料到下游電芯、模組，骨干企業(yè)加快擴產(chǎn)步伐，以期在動力充電機充電蓄電池領(lǐng)域搶占有利市場地位。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資（含擬投資）超過1200億元，實際投資550億元，其中動力充電機充電蓄電池、正極材料、隔膜投資額最多，表2所示為部分投資項目情況匯總表。其中，比亞迪、寧德新能源、國軒高科、天津力神等國內(nèi)動力充電機充電蓄電池領(lǐng)軍企業(yè)投資額均在30億元以上。
表2我國充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域部分項目投資情況總表
4金融市場十分活躍，兼并購事件頻繁
2016年，充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)資本運作大戲繼續(xù)上演，兼并購事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)并購項目60起，金額超過500億元。站在充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)角度看，兼并購事件主要可以分為兩類：一類是其他領(lǐng)域企業(yè)并購充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，從而進入充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域。最為典型的就是堅瑞消防52億收購沃特瑪100%股權(quán)，幾經(jīng)波折后以“消防安全”為主營業(yè)務(wù)的堅瑞消防成功并購沃瑪特。這類事件還有很多，如富臨精工擬21億元全資收購湖南升華，天際股份擬27億元收購新泰材料、澳洋順昌6億元收購綠偉鋰能、智慧能源擬作價12億元收購福斯特集團、長信科技擬8億元入股比克動力等。之所以出現(xiàn)這種情況，一方面是金融資本在追尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點尤其是投資熱點，以獲得良好的回報率，另一方面是上市企業(yè)需要尋找新的業(yè)務(wù)和利潤增長點，可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。另一類則是充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)之間的兼并購，意圖擴大規(guī)?；蛘叽蛟烊a(chǎn)業(yè)鏈，核心還是為了提升市場競爭力。如贏合科技4.38億收購東莞雅康，就將進一步提高贏合科技在充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場占有率，規(guī)模效應(yīng)更加明顯，從而為企業(yè)提供更為穩(wěn)定、可靠的業(yè)績保證。又如國軒高科3.07億元增資北汽新能源，將進一步加深雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，被認為是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“強強聯(lián)合”的一大標志性事件。
創(chuàng)新進展
一新技術(shù)加速融合，充電機充電鋰離子電池創(chuàng)新加快
隨著充電機充電鋰離子電池在各領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，尤其是在電動汽車、新能源、軍事等領(lǐng)域逐步推廣，各國以及各大企業(yè)紛紛加大研發(fā)支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術(shù)不斷完善，與充電機充電鋰離子電池研發(fā)加速融合，2016年充電機充電鋰離子電池行業(yè)涌現(xiàn)處多項新技術(shù)和新產(chǎn)品，噱頭十足。
表3 2016年充電機充電蓄電池行業(yè)新技術(shù)和新產(chǎn)品
二劍指充電機充電鋰離子電池瓶頸，新充電機充電蓄電池技術(shù)不斷問世
充電機充電鋰電池在我們生活中扮演的角色越來越重要。從智能手機到電動汽車再到儲能，處處可見充電機充電鋰電池的身影。然而，隨著這些行業(yè)的發(fā)展，人們對這些產(chǎn)品提出了更多的需求，也對鋰電提出了更苛刻的要求，充電機充電鋰離子電池比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，因此，實現(xiàn)技術(shù)突破尤為重要。針對充電機充電鋰離子電池存在的諸多問題，尤其是充電機充電鋰離子電池能量密度和安全性能亟待提升。2016年國內(nèi)外科學(xué)家研發(fā)出多種新型充電機充電蓄電池技術(shù)，以期在未來的新能源汽車等市場中搶占先機。
表4 2016年新充電機充電蓄電池技術(shù)發(fā)展情況v
在此形勢下，賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所編寫了《充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2017版）》，全面梳理了2016年國內(nèi)外充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進展，介紹了國際巨頭和我國骨干企業(yè)的發(fā)展情況，分析了2016年我國充電機充電鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的重大事件，并對2017年充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行了研判。
全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
一市場規(guī)模
2016年，全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計達到378億美元，同比增長16%，增速較2015年下滑了15個百分點，原因主要在于全球電動汽車市場增速明顯下滑。
按容量計算，全球充電機充電鋰離子電池市場規(guī)模將首次超過90GWh，同比增長18%。容量增速高于產(chǎn)值增速，原因在于充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品價格不斷下滑。
二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
近兩年，電動汽車市場開始爆發(fā)性增長，電動自行車占比穩(wěn)步提升，而全球手機出貨量平穩(wěn)增長，便攜式電腦、數(shù)碼相機等消費電子產(chǎn)品逐步退出市場，全球充電機充電鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。按容量計算，2016年，消費型充電機充電鋰離子電池占比44.7%，比2015年的50%下降了5個百分點，占比首次跌破50%。動力型充電機充電鋰離子電池占比達到44.8%，首次超過消費型，而2015年動力型充電機充電鋰離子電池占比還只有40%。其他（儲能&工業(yè)型）充電機充電鋰離子電池占比為10.5%，基本與2015年持平。
三區(qū)域分布
全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國，三者占據(jù)了全球97%左右的市場份額。從2015年開始，在中國大力發(fā)展新能源汽車的帶動下，中國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長，2015年已經(jīng)超過韓國、日本躍居至全球首位，2016年領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴大。在新能源汽車帶動下日本充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量加快增長，韓國仍保持穩(wěn)步增長，但增速放緩導(dǎo)致其占比持續(xù)下滑。
1日本：加速增長
在全球電動汽車熱銷的帶動下，以松下、湯淺等為代表的日本充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)向動力充電機充電蓄電池轉(zhuǎn)型，帶動日本充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速增長勢頭。根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年日本國內(nèi)充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量達到12.4億只，創(chuàng)2010年以來的新高，同比2015年增長了27%。其中，動力型充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量占比已經(jīng)接近2/3，創(chuàng)歷年來新高。從產(chǎn)值看，2016年日本國內(nèi)充電機充電鋰離子電池行業(yè)銷售產(chǎn)值達到3799億日元（約230億元人民幣），同比增長11%。
2韓國：平穩(wěn)增長
在經(jīng)歷了2015年的快速增長之后，2016年韓國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到113.3億美元，同比增長9%，增速比2015年下滑14個百分點。主要原因在于兩方面：一是受Galaxy Note7“爆炸門”影響，三星SDI小型充電機充電蓄電池銷量出現(xiàn)顯著下滑，二是中國新能源汽車補貼政策調(diào)整，韓系動力充電機充電蓄電池產(chǎn)品未進入《汽車充電機充電動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄，缺乏中國市場支撐，三星SDI和LG Chem的動力充電機充電蓄電池銷量增長速度明顯低于預(yù)期。
我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
一產(chǎn)業(yè)規(guī)模
從2010年到2012年，我國充電機充電鋰離子電池年產(chǎn)量由25.1億只猛增至41.8億只，2012年增速高達36.2%。然而從2013年開始，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量增速陡然下降。2013年我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量攀升至47.7億只，但同比增長僅為14.1%，增速較2012年下降了22個百分點。盡管2014年的增速開始趨穩(wěn)，產(chǎn)量也首次突破50億只，但進入2015年后增速明顯下降，甚至一度出現(xiàn)了負增長，全年產(chǎn)量增速僅為3.1%，這是自我國充電機充電鋰離子電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來最低增速。
進入2016年后，在手機、電動汽車等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的帶動下，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年我國充電機充電鋰離子電池累計產(chǎn)量達到了78.4億只，同比增長40%，增速創(chuàng)下2010年以來的新高。
2016年我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1280億元，首次突破1000億元大關(guān)，同比增長30%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。
充電機充電鋰離子電池出口持續(xù)增長，貿(mào)易順差進一步擴大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年我國充電機充電鋰離子電池出口14.9億只，出口金額67.8億美元，創(chuàng)歷年來新高，同比增長4.5%，增速降至2010年以來的新低；2016年我國充電機充電鋰離子電池進口17.0億只，進口金額30.6億美元，同比下降7.3%，繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。2016年實現(xiàn)貿(mào)易順差37.2億美元，比2015年的31.9億美元增長16.6%。
二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
從2015年開始，隨著動力型充電機充電鋰離子電池需求迅猛增長，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。按照充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品容量計算，由于電動汽車產(chǎn)量迅猛增長，加上電動自行車中充電機充電鋰離子電池滲透率穩(wěn)步提升，動力型充電機充電鋰離子電池市場需求快速提高，2016年動力型充電機充電鋰離子電池市場占比達到52%，首次突破50%并超過消費型充電機充電鋰離子電池，而2015年還只有47%；消費型充電機充電鋰離子電池市場占比繼續(xù)下滑，2016年約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%；儲能型充電機充電鋰離子電池在光伏分布式應(yīng)用以及移動通信基站儲能充電機充電蓄電池領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴大，2016年達到6%，比起2014年的4%、2015年的5%，一年上一個臺階。
三主要特點
1頂層設(shè)計相繼出臺，技術(shù)發(fā)展路線明確
2016年是我國“十三五”開局之年，國家出臺了多個規(guī)劃、發(fā)展路線圖等加強“十三五”期間充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計。2016年11月底國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)〔2016〕67號）中明確指出，“突破高安全性、長壽命、高能量密度充電機充電鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。在關(guān)鍵充電機充電蓄電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建若干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高容量正負極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術(shù)?！蓖?0月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中也對動力充電機充電蓄電池提出明確的發(fā)展目標以及發(fā)展重點。相關(guān)規(guī)劃以及發(fā)展路線圖的發(fā)布，為充電機充電鋰離子電池下一步發(fā)展提出了明確的技術(shù)要求，也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。
表1《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中關(guān)于動力充電機充電蓄電池相關(guān)要求p
| 發(fā)展目標P | 技術(shù)路徑一 | 發(fā)展重點 | |||
| —、單體能量密虔（sa.icg) |
1) 加大新體系充電機充電蓄電池 的研發(fā) 2) 提升關(guān)鍵材料及 關(guān)鍵裝備水平” 3) 提高充電機充電蓄電池的安全 性、壽命和一致性 4) 加速動力充電機充電蓄電池標 準體系建設(shè)和充電機充電蓄電池 回收再利用技術(shù)研 究“ |
新材料新體系多 安全性及長壽命技 術(shù) 設(shè)計及仿真技術(shù)卜 動力充電機充電蓄電池及其關(guān)鍵 材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù) 系統(tǒng)及控制技術(shù)卜 測試分析技術(shù)及標 準體系 梯級利用及資源回 收技術(shù)“ |
|||
| 2020 年 | 2025 年p | 2030 年 | |||
| 純電動車 | 350 | 400 | 500 | ||
| 插電式混合動力車^ | 2 | 25 | 300 | ||
| 二、充電機充電蓄電池系統(tǒng)成本（元跑） | |||||
| 43 | 2020 年 | 2025 年w | 2030 年 | ||
| 純電動車P | 0.9^ | 0.W | |||
| 插電式混合動力車P | 1.545 | 1.3 | 1.145 | ||
2政策調(diào)整效果顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升
2016年我國充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域兩個規(guī)范條件開始實施，工業(yè)和信息化部共發(fā)布了四批符合《汽車充電機充電動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，共包括企業(yè)57家，其中充電機充電動力蓄電池企業(yè)56家，充電機充電蓄電池系統(tǒng)企業(yè)1家。與此同時，新能源汽車推廣政策進行調(diào)整，明確規(guī)定只有采用了動力充電機充電蓄電池目錄企業(yè)的充電機充電蓄電池產(chǎn)品的新能源汽車才有資格進入推廣目錄，進而獲得國家以及地方補貼。通過這些政策調(diào)整，我國鋰離子動力充電機充電蓄電池企業(yè)基本占據(jù)了國內(nèi)電動汽車市場，龍頭骨干企業(yè)憑借其技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢進一步提升市場占有率。根據(jù)全年動力充電機充電蓄電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，排名前10家廠商動力充電機充電蓄電池出貨量預(yù)計達到16.4Gwh，占比高達82%；而2015年的前20強占比也才81.3%。
3產(chǎn)業(yè)投資力度不減，骨干企業(yè)加快擴產(chǎn)
2015年開始我國電動汽車呈現(xiàn)井噴式增長勢頭，帶動了鋰離子動力充電機充電蓄電池市場需求猛增，2016年這一局面繼續(xù)持續(xù)，加上“十三五”期間我國大力發(fā)展電動汽車的戰(zhàn)略決策，充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)投資力度在2016年不減，從上游關(guān)鍵原材料到下游電芯、模組，骨干企業(yè)加快擴產(chǎn)步伐，以期在動力充電機充電蓄電池領(lǐng)域搶占有利市場地位。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資（含擬投資）超過1200億元，實際投資550億元，其中動力充電機充電蓄電池、正極材料、隔膜投資額最多，表2所示為部分投資項目情況匯總表。其中，比亞迪、寧德新能源、國軒高科、天津力神等國內(nèi)動力充電機充電蓄電池領(lǐng)軍企業(yè)投資額均在30億元以上。
表2我國充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域部分項目投資情況總表
| 序號 | 公司名稱 | 投資方向 | 金換(億元> |
| 1 | 比2迪股份有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 150 |
| 2 | 瑚南桑頓新能源有限公司 | 鋰離子動力電池、正極材料 和電機總成 | 100 |
| 3 | 寧德時代新能源科技股份有限公司P | 鋰離子動力電池 | 100 |
| 4 | 天津斯特蘭能源科技有限公司 | 欲酸鐵錳鋰和三元材料 | 50 |
| 5 | 中建材投資有限公司 | 石墨烯深加工、負扱材料 | 50 |
| 6 | 妙盛動力科技集團有限公司P | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 50 |
| 7 | 臺肥國軒高科動力能源股份公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 35 |
| 8 | 天津力神充電機充電蓄電池股份有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 32. 11 |
| 9 | 重慶特瑞充電機充電蓄電池材料股份有限公司 | 正扱材料 | 31 |
| 10 | 廣東猛獅電源科技股份有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 30 |
| 11 | 中信產(chǎn)iJ:投資墓金管埋有限公司 | 充電機充電鋰離子電池 | 30 |
| 12 P | 北京國能充電機充電蓄電池科技有限公司^ | 鋰離子動力電池 | 25 |
| 13 | 菁海諾德新材料有限公司 | 動力充電機充電蓄電池用電解坰洎 | 24 |
| 14 | 浙江吉利控股集團 | 娌離子動力電池 | 20.5 |
| 15 | 駱駝集團股份有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 20 |
| 16 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 鋰離子動力電池 | 17.8 |
| 17 | 惠州億緯鋰能股份有限公司^ | 鋰離子動力充電機充電蓄電池和系統(tǒng)集成 | 17. 1 |
| 18 | 瑚南科力遠新能源股份有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池和混臺動力 總成系統(tǒng) | 15 |
| 19 | 中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司 | 正極材料P | 15 |
| 20 | 北京辱!能開源電池科技股份有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 13 |
| 21 | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司P | 前驅(qū)材料 | 12.3 |
| 22 | 遼寧時代萬恒控股集團有限公司P | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 9.9 |
| 23 | 廣州瞵輝能源科技股份有限公司P | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 9.6 |
| 24 | 中材科技股份有限公司 | 隔膜 | 9.4 |
| 25 | 深訓(xùn)市雄韜電源科技股份有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 9 |
| 26 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池、電控系統(tǒng) | 8 |
| 27 | 廣州天嗎高新材料股份有限公司 | 電解液 | 7.3 |
| 28 | 深訓(xùn)惠通天下科技股份有限公司 | 鋰離子動力充電機充電蓄電池 | 6.5 |
| 29 | 多氟多化工股份有限公司 | 鋰離子動力電池 | 6.2 V |
| 30 | 滄州明珠塑料股份有限公司P | 隔膜 | 5.9 |
| 31P | 深訓(xùn)市梡每動力新能源股份有限公司 | 鋰離子動力電池 |
|
2016年，充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)資本運作大戲繼續(xù)上演，兼并購事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)并購項目60起，金額超過500億元。站在充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)角度看，兼并購事件主要可以分為兩類：一類是其他領(lǐng)域企業(yè)并購充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，從而進入充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域。最為典型的就是堅瑞消防52億收購沃特瑪100%股權(quán)，幾經(jīng)波折后以“消防安全”為主營業(yè)務(wù)的堅瑞消防成功并購沃瑪特。這類事件還有很多，如富臨精工擬21億元全資收購湖南升華，天際股份擬27億元收購新泰材料、澳洋順昌6億元收購綠偉鋰能、智慧能源擬作價12億元收購福斯特集團、長信科技擬8億元入股比克動力等。之所以出現(xiàn)這種情況，一方面是金融資本在追尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點尤其是投資熱點，以獲得良好的回報率，另一方面是上市企業(yè)需要尋找新的業(yè)務(wù)和利潤增長點，可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。另一類則是充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)之間的兼并購，意圖擴大規(guī)?；蛘叽蛟烊a(chǎn)業(yè)鏈，核心還是為了提升市場競爭力。如贏合科技4.38億收購東莞雅康，就將進一步提高贏合科技在充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場占有率，規(guī)模效應(yīng)更加明顯，從而為企業(yè)提供更為穩(wěn)定、可靠的業(yè)績保證。又如國軒高科3.07億元增資北汽新能源，將進一步加深雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，被認為是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“強強聯(lián)合”的一大標志性事件。
創(chuàng)新進展
一新技術(shù)加速融合，充電機充電鋰離子電池創(chuàng)新加快
隨著充電機充電鋰離子電池在各領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，尤其是在電動汽車、新能源、軍事等領(lǐng)域逐步推廣，各國以及各大企業(yè)紛紛加大研發(fā)支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術(shù)不斷完善，與充電機充電鋰離子電池研發(fā)加速融合，2016年充電機充電鋰離子電池行業(yè)涌現(xiàn)處多項新技術(shù)和新產(chǎn)品，噱頭十足。
表3 2016年充電機充電蓄電池行業(yè)新技術(shù)和新產(chǎn)品
| 序號‘ | 開發(fā)單位 | 廣技術(shù)名稱 | 創(chuàng)新點 |
| 1 | 四川大學(xué) | 石墨烯包覆磷酸 鐵錳鋰 | 克服了材料導(dǎo)電性差,時散困難的問題，改善 了材料的倍率性能，提高了材料的能量密度 |
| 2 | Nano one 公司 | 高電壓尖晶石 | 該材料只含鋰、錳、鎳而不含鈷元素，與已商業(yè) 化的含鈷充電機充電蓄電池材料相比，具有輸出電壓高，壽命 憶安全性高，充電機充電蓄電池容量和放電功率大的特點， 同時降低了成本、環(huán)保和供應(yīng)鏈的風(fēng)險壓力 |
| 3 | 北京大學(xué) |
新型軟性導(dǎo)電碳 材料 |
新型軟性導(dǎo)電碳材料和活性物質(zhì)顆粒之間產(chǎn)生 更大的接觸面積，從而減少在充放電過程中正極 材料的極化，顯著提升材料的容量和倍率性能 |
| 4 | 加簟大達爾豪 斯大學(xué) | 低膨脹層狀無定 形Si負極材料 | 在循環(huán)過程中該材料嵌鋰和脫鋰過程中材料的 體積膨脹要明顯小于普通的Si負極材料，因此 循環(huán)性能得到了顯著的提升，但振實密虔較低。 |
| 5 | 北京理工大學(xué) | 微孔-介孔中空 碳微球 | 該材料的比表面積高達396m2 g,具有高容量、 良好的循環(huán)性能和倍_性能等優(yōu)點，但存在振實 密虔偏低、首次不可逆容量過高等缺點 |
| 6 | 南京大學(xué) | 聚二甲基石圭氧烷 (PDMS)納米 孔薄膜 | 有效地提高并了充電機充電蓄電池的庫倫效率，在長期循環(huán)后 庫倫效率仍能保持在95似上，對于當(dāng)前充電機充電鋰電池 循環(huán)壽命的提高具有重要意義 |
| 7 | 微宏動力 | 不燃燒充電機充電蓄電池技術(shù) | 主要從隔胺耐高溫、電解液不燃燒的主動防御， 與STL智能熱控琉體技術(shù)的被動防御兩個層面 解決充電機充電鋰離子電池的安全困局 |
| 8 | 韓國蔚山科技大學(xué) | 防火昉爆全固態(tài) 充電機充電鋰電池 | 新幵發(fā)的固體電解質(zhì)具有較高的離子導(dǎo)電性、無 毒性。全固態(tài)充電機充電鋰電池就是將新幵發(fā)的固體電解質(zhì) 熔化，涂抹在電極上 |
| 9 | 中國科學(xué)院 | 全固態(tài)鋰離子一 充電機充電蓄電池 | 使用 Co^-Li^Su作為電解質(zhì)，Li-P3S13-SuperP 作為正極，金屬鋰作為負極，也就是用石墨做負 極，用硫化物復(fù)合電解質(zhì)，為無機電解質(zhì)。這種 充電機充電蓄電池能量密虔是240瓦時訟斤，常溫解500 次，容量還有88%多。 |
充電機充電鋰電池在我們生活中扮演的角色越來越重要。從智能手機到電動汽車再到儲能，處處可見充電機充電鋰電池的身影。然而，隨著這些行業(yè)的發(fā)展，人們對這些產(chǎn)品提出了更多的需求，也對鋰電提出了更苛刻的要求，充電機充電鋰離子電池比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，因此，實現(xiàn)技術(shù)突破尤為重要。針對充電機充電鋰離子電池存在的諸多問題，尤其是充電機充電鋰離子電池能量密度和安全性能亟待提升。2016年國內(nèi)外科學(xué)家研發(fā)出多種新型充電機充電蓄電池技術(shù)，以期在未來的新能源汽車等市場中搶占先機。
表4 2016年新充電機充電蓄電池技術(shù)發(fā)展情況v
| 序號 | 開發(fā)單位 | 技術(shù)名稱 | 技術(shù)特點 |
| 1 |
中國科學(xué)院深 圳先進技術(shù)研 究院 |
鋁-石墨雙離子 充電機充電蓄電池 | 這種新型充電機充電蓄電池，用石墨作為正極材料，用鋁箔作 為負極材料和負極集巰體，電解液則由常規(guī)鋰鹽 和碳酸酯類有機溶劑組成。這種新型充電機充電蓄電池技術(shù)不 僅可以顯著提高充電機充電蓄電池的工作電壓（3.8-4.6V),同 時大幅降低充電機充電蓄電池的質(zhì)量、體積及制造成本 |
| 2 | 飾里工學(xué)院 | 新型鋰氧充電機充電蓄電池 | 充電與放電過程中，鋰元素與氧氣進行同樣的電 化學(xué)反應(yīng)，但整個過程中根本不霓要氧元素的氣 態(tài)變化。氧元素一直以固態(tài)形勢存在，并可在三 種氧化還原狀態(tài)中直接切換，產(chǎn)生三種不同的固 體化合物——氧化鋰u:o、過氧化鋰_以及 超氧化鋰 |
| 3 | 飾里工學(xué)院 | 可導(dǎo)電狀 X10F材料 | 海纖微觀結(jié)構(gòu)的新型醫(yī)材料具有極高的儲 能密虔，可在一定條件下具有導(dǎo)電性，有望能夠 成為新一代超級電容充電機充電蓄電池技術(shù)的核心材料 |
| 4 | 劍橋?qū)嶒?/span> | 鋰氣充電機充電蓄電池 | 鋰5氣充電機充電蓄電池模型蓄電能力約為3000瓦時■千克， 是現(xiàn)有充電機充電鋰離子電池的約8倍，可循環(huán)充放電2000 次左右，首次循環(huán)充放電效率高達93% |
| 5 |
LWP Technologies Limited |
鋁-石墨烯充電機充電蓄電池 | 該充電機充電蓄電池能量密虔高達2200瓦時千克，充電時間 只霓15分鐘，而制造成本僅為現(xiàn)有充電機充電鋰離子電池 的一半 |
| 6 | 加州大學(xué)爾灣 分校 | 可重復(fù)充電無損 充電機充電蓄電池 | 將納米線涂在二氧化錳上，再用類似塑膠玻璃 (Plexiglas)繊包裏，獲得納米線電容器 (PMMA),通過使用這種PMMA,充充電機充電蓄電池可以重 覆充電幾十萬次而沒出現(xiàn)任何損耗 |
| 7 | 曰本產(chǎn)業(yè)技術(shù) 綜合研究所 | 鋰硫充電機充電蓄電池新突破 |
將復(fù)合金屬有機骨架胲用作鋰硫充電機充電蓄電池隔膜時，可 以抑制被視為問題的穿梭效應(yīng)，從而能夠防止充 放電容量減少和循環(huán)特性降低。 |
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