詳細解析《2017充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)研究報告》
2017-8-25 10:03:15??????點擊：
《2017充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)研究報告》報告目錄
第一章 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 行業(yè)概述
1.1.1 主要產(chǎn)品分類
1.1.2 充電機充電動力蓄電池回收必要性分析
1.1.3 充電機充電動力蓄電池回收拆解全流程
1.2 行業(yè)主要商業(yè)模式
1.3 行業(yè)壁壘/退出機制
1.4 行業(yè)生命周期
第二章 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)市場環(huán)境及影響分析
2.1 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)政策分析
2.1.1 《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》
2.1.2 《電動汽車動力蓄充電機充電蓄電池回收利用技術政策（2015年版）》
2.1.3 《生產(chǎn)者責任延伸制度推行方案》
2.1.4 《關于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》
2.1.5 《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》
2.1.6 地方相關補貼政策
2.1.7 行業(yè)稅收政策
2.1.8 行業(yè)相關標準
2.1.9 政策對行業(yè)的影響
2.2 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
2.3 行業(yè)社會環(huán)境分析
2.4 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)技術環(huán)境分析
2.4.1 技術應用現(xiàn)狀
2.4.2 行業(yè)技術應用趨勢
第三章 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)發(fā)展分析
3.1 全球充電機充電動力蓄電池回收市場分析
3.1.1 全球充電機充電動力蓄電池市場運行情況
3.1.2 全球充電機充電動力蓄電池回收梯級利用分析
3.1.3 全球充電機充電動力蓄電池回收再生利用分析
3.1.4 全球充電機充電動力蓄電池回收市場規(guī)模及預測
3.1.5 主要西方國家及地區(qū)充電機充電動力蓄電池回收分析
3.1.6 全球充電機充電動力蓄電池回收競爭狀況分析
3.2 我國充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)總體運行分析
3.2.1 我國充電機充電動力蓄電池市場運行總體情況
3.2.2 我國充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)競爭狀況分析
3.2.3 我國充電機充電動力蓄電池回收下游行業(yè)分析
3.3 充電機充電蓄電池回收利用各環(huán)節(jié)面臨的問題
3.4 充電機充電蓄電池回收責任主體處罰與獎勵機制
第四章 充電機充電動力蓄電池回收市場深度分析
4.1 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4.2 我國充電機充電動力蓄電池回收成本及收益測算
4.3 我國充電機充電動力蓄電池回收市場規(guī)模及預測
第五章 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)競爭格局分析
5.1 現(xiàn)有企業(yè)間競爭
5.2 潛在進入者分析
5.3 供應商議價能力
5.4 行業(yè)集中度分析
第六章 重點企業(yè)分析
6.1 格林美股份有限公司
6.2 邦普集團
6.3 廣東芳源環(huán)保股份有限公司
6.4 桑德集團
6.5 超威集團
6.6 廣東猛獅新能源科技股份有限公司
6.7 深圳市沃特瑪充電機充電蓄電池有限公司
6.8 豪鵬國際集團
6.9 中航鋰電（洛陽）有限公司
6.10 深圳市雄韜電源科技股份有限公司
6.11 比亞迪股份有限公司
6.12 寧德時代新能源科技有限公司
6.13 合肥國軒高科動力能源有限公司
6.14 北京新能源汽車股份有限公司
6.15 深圳市比克充電機充電蓄電池有限公司
第七章 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)發(fā)展前景
7.1 充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)發(fā)展前景
7.2 行業(yè)發(fā)展結論及建議
前言
我國從2009年開始推廣應用電動汽車至今，已超過7年時間。隨著近年來我國新能源汽車推廣使用數(shù)量的快速上升，充電機充電動力蓄電池陸續(xù)開始進入大規(guī)模報廢期。一方面，隨著新能源車保有量的持續(xù)增長，與規(guī)模龐大的動力充電機充電鋰電池需求伴生的將是充電機充電鋰電池回收和梯次利用的行業(yè)機遇，對于廢舊充電機充電動力蓄電池這一崛起的新興市場，行業(yè)企業(yè)及新能源車企、充電機充電蓄電池生產(chǎn)企業(yè)正在加緊布局；另一方面，各部委相繼發(fā)布了《生產(chǎn)者責任延伸制度推行方案》、《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》及《關于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，基本從政策層面明確了“充電機充電蓄電池回收利用主體責任”這一關鍵問題，即新能源車主機廠和充電機充電蓄電池制造廠負主要責任。未來，新能源車企、充電機充電蓄電池生產(chǎn)商將參與充電機充電動力蓄電池的回收。
2016年中國作為新能源汽車的市場和制造基地的重要性逐漸凸顯，占全球已售新能源汽車總量的45%，雖然我國新能源汽車未進入大規(guī)模報廢階段，不過近兩年其數(shù)量的極速上升將必然導致動力汽車蓄充電機充電蓄電池回收問題或為行業(yè)關注焦點，而國內針對電動汽車的回收政策滯后，特別是規(guī)劃的充電機充電動力蓄電池的回收能力嚴重不足，結合汽車報廢年限、充電機充電動力蓄電池壽命等因素，通過對電動汽車充電機充電動力蓄電池報廢量進行預測，到2020年中國電動汽車用充電機充電動力蓄電池年報廢量或可達到48萬噸的規(guī)模。
一
充電機充電動力蓄電池行業(yè)發(fā)展概述
1.1 行業(yè)概述
1.1.1主要產(chǎn)品分類
目電動汽車常用的充電機充電動力蓄電池主要有充電機充電鉛酸蓄電池、充電機充電鎳氫蓄電池、充電機充電鋰離子電池及充電機充電燃料電池（幾乎為豐田獨門技術）幾大類。除此之外，高溫鈉充電機充電蓄電池、飛輪充電機充電蓄電池、金屬空氣充電機充電蓄電池、太陽能充電機充電蓄電池等仍處于研發(fā)階段。
1、充電機充電鉛酸蓄電池
充電機充電鉛酸蓄電池成本低、性能可靠、生產(chǎn)回收處理技術成熟，但受到比能量和循環(huán)次數(shù)等因素的影響，主要應用于低速短途車輛或輕度混合的電動汽車中。即便使用不太頻繁（每天行駛距離不超過30公里），充電機充電鉛酸蓄電池的壽命也只有2年左右，而且在生產(chǎn)和回收處理環(huán)節(jié)會對環(huán)境造成嚴重污染，充電機充電鉛酸蓄電池已經(jīng)被逐漸排除出充電機充電動力蓄電池的主流陣容。
2、充電機充電鎳氫蓄電池
充電機充電鎳氫蓄電池被豐田、福特和通用等公司大力推廣。福特的 Rmger 純電動車和豐田普銳斯混合動力車等均采用鎳氫充電機充電動力蓄電池，但該種充電機充電蓄電池的比能量值較低且儲氫難，一般應用于混合動力汽車，作為輔助動力，難以應用于純電動汽車。
3、充電機充電鋰離子電池
自2006年以來，真正迅猛發(fā)展的是能量密度最高的鋰離子充電機充電動力蓄電池。鋰離子充電機充電動力蓄電池目前技術路線比較多，如磷酸鐵鋰、三元充電機充電鋰電池、錳酸鋰、鈷酸鋰等，其中目前應用最廣的是以比亞迪為代表的磷酸鐵鋰技術，而三元充電機充電鋰電池則收益于高能量密度正成為鋰電行業(yè)的新熱點。
4、充電機充電燃料電池
至于充電機充電燃料電池，據(jù)稱豐田已經(jīng)擁有了回收手段，但從我國新能源政策和技術發(fā)展來看，其產(chǎn)業(yè)化路線仍不明朗，我國短期內大規(guī)模應用的可能性并不大。
就目前來看，充電機充電鋰離子電池在未來相當長的一段時間內還是要占據(jù)主要發(fā)展空間的?？梢哉J為，充電機充電動力蓄電池回收主體仍然是鋰離子充電機充電動力蓄電池。
1.1.2 充電機充電動力蓄電池回收必要性分析
首先，在充電機充電動力蓄電池組階段時，鋰離子充電機充電動力蓄電池的金屬或非金屬外殼以及極柱等部件的回收過程較為簡單，經(jīng)過再制造可用于新充電機充電蓄電池組的生產(chǎn)，具有較好的回收前景。
其次，充電機充電鋰離子電池正極材料中往往含有大量金屬（如鈷、鎳、銅、錳、鐵等），其中對部分金屬（如鈷、鎳和錳）而言，若得不到有效的處理，會污染土壤、水和生物，并隨著生物鏈的累積效應最終危害人類的健康；相反，有效地回收和處理這些重金屬不僅能保護人類的生存環(huán)境，還具有經(jīng)濟效益，尤其是鈷和鎳的回收價值很高。
另外，鋰離子充電機充電動力蓄電池如處理不當也有一定危險性。如充電機充電鋰離子電池電解液中含有機溶劑，不僅難以降解，而且部分有機溶劑具有較低的閃電，處理不當會引發(fā)燃燒爆炸的嚴重后果；作為電解質的六氟磷酸鋰具有極強的腐蝕性，而且遇水會發(fā)生分解產(chǎn)生有害氣體，對環(huán)境和人體造成極大危害。
因此，從環(huán)境和經(jīng)濟利益上考慮，鋰離子充電機充電動力蓄電池的回收意義重大且非常必要。
1.1.3 充電機充電動力蓄電池回收拆解全流程
圖表：充電機充電動力蓄電池回收拆解全流程
資料來源：賽瑞研究
1.2 行業(yè)主要商業(yè)模式
組成充電機充電鋰離子電池的正極、負極、隔膜、電解質等材料中含有大量的有價金屬。充電機充電動力蓄電池在其報廢后除了化學活性下降之外，充電機充電蓄電池內部的化學成分并沒有發(fā)生改變，只是其充放電性能不能滿足車輛的動力需求，但是可以運用到比汽車電能要求更低的地方。因此，充電機充電動力蓄電池回收的價值實現(xiàn)主要是基于其材料本身的回收價值以及梯度利用。
從歐美發(fā)達國家的充電機充電蓄電池回收經(jīng)驗可了解，目前主流的充電機充電動力蓄電池回收主要有三種模式：
圖表：不同回收模式比較
分類
生產(chǎn)商回收
行業(yè)聯(lián)盟回收
第三方回收
物流成本
較高
一般
高
回收規(guī)模
小
大
較大
規(guī)模經(jīng)濟性
欠缺
明顯
一般
信息溝通
及時
滯后
滯后
經(jīng)營風險
自負盈虧
合作分擔
第三方企業(yè)承擔
產(chǎn)品類型
企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品
合作企業(yè)
不限
適用企業(yè)
大型企業(yè)
大、小企業(yè)均可
大、小企業(yè)均可
可操作性
強
低
較強
比較而言，行業(yè)聯(lián)盟回收成本經(jīng)濟性最佳，但因為需要行業(yè)中各企業(yè)協(xié)同合作，目前在法律法規(guī)還沒有很完善的情況下，可操作性較小。綜合成本方面，充電機充電動力蓄電池生產(chǎn)商直接回收的模式成本較低，而第三方回收模式成本較高。
國內動力鋰充電機充電蓄電池的回收渠道目前主要以回收小作坊為主，專業(yè)回收公司和政府回收中心較少，體系有待重整。
圖表：充電機充電廢舊蓄電池回收再利用的基本模式
數(shù)據(jù)來源：賽瑞研究
目前，充電機充電動力蓄電池回收企業(yè)主要包括小作坊、充電機充電蓄電池生產(chǎn)企業(yè)、專業(yè)回收公司、政府回收中心，不同參與主體的模式也有所差別?？傮w來看，行業(yè)以廢舊充電機充電動力蓄電池為核心，通過梯次利用及拆解回收獲得收入，部分企業(yè)還享受一定的政府補貼。
1.3 行業(yè)壁壘/退出機制
充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)仍處于發(fā)展初期，總體來看行業(yè)還比較混亂，尤其是退出機制基本處于空白，未來國家回收資質完善后或將陸續(xù)完善退出獎懲機制。隨著國家相關條例和政策的陸續(xù)出臺，行業(yè)進入和退出的機制將會趨于完善。目前，充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在技術、渠道、資質、資金及客戶等方面。具體表現(xiàn)在：
1、技術壁壘
不同于普通充電機充電蓄電池，充電機充電動力蓄電池的回收必須先進行預處理，包括放電、拆解、粉碎、分選。拆解過程中因為殘余電壓仍然高達數(shù)百伏(不包括18650充電機充電蓄電池)，有一定危險性。而充電機充電蓄電池殼體為了安全需要，封裝為不可自拆卸的形式，密封性好，拆解難度大。此外，充電機充電動力蓄電池的技術路線比較多，加上各個充電機充電蓄電池生產(chǎn)廠家的標準不一，也增加了充電機充電動力蓄電池的回收難度。
2、渠道壁壘
渠道壁壘主要表現(xiàn)在廢舊充電機充電動力蓄電池的來源渠道，目前行業(yè)大部分廢舊充電機充電動力蓄電池是被小作坊企業(yè)進行回購或者通過整車企業(yè)的營銷渠道進行逆向回收，如果無法建立完善的充電機充電動力蓄電池回收渠道，新進入者或將面臨“無米之炊”的境地。
3、資質壁壘
目前國家對于充電機充電動力蓄電池回收企業(yè)的資質已經(jīng)有了明確要求。早在2006年工信部、科技部和原國家環(huán)保總局出臺《汽車產(chǎn)品回收利用技術政策》規(guī)定，明確電動汽車（含混合動力汽車等）生產(chǎn)企業(yè)要負責回收、處理其銷售的電動汽車的蓄充電機充電蓄電池；要求將廢蓄充電機充電蓄電池等危險廢物交給有資質企業(yè)進行處理。而國家規(guī)定的危險廢棄物處置資質要求非常高。
目前，《新能源汽車廢舊動力蓄充電機充電蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》對于充電機充電動力蓄電池回收企業(yè)要求為：新建、改擴建廢舊動力蓄充電機充電蓄電池綜合利用企業(yè)應采用節(jié)能、環(huán)保、清潔、高效的新技術、新工藝，淘汰能耗高、污染重的技術及工藝。
4、資金壁壘
充電機充電動力蓄電池回收技術難度高，且存在大量污染物的排放，對生產(chǎn)環(huán)境有著較高的要求，前期固定資產(chǎn)投入較大；同時，為保持技術的不斷積累，持續(xù)的研發(fā)投入較大；此外，充電機充電動力蓄電池回收的周期比較長，對生產(chǎn)企業(yè)的資金要求較高。
5、客戶壁壘
充電機充電動力蓄電池回收企業(yè)面向的客戶主要是充電機充電蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，而充電機充電蓄電池生產(chǎn)企業(yè)對于原料的質量、穩(wěn)定性、檢測結果等比較看重，加上新能源汽車行業(yè)供應商體系的壁壘，普通企業(yè)切入存在一定的難度。
總體來看，雖然充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)具有一定的進入壁壘，但是行業(yè)處于粗放式發(fā)展初期，我們認為當前仍是行業(yè)進入的窗口期，隨著行業(yè)政策的越發(fā)明朗，整車生產(chǎn)企業(yè)與專業(yè)回收企業(yè)的合作模式越發(fā)成熟，新進入者的難度將會更大。
1.4 行業(yè)生命周期
導入期：這一時期的市場增長率較高，需求增長較快，技術變動較大，行業(yè)中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領市場，但此時技術上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場、服務等策略上有很大的余地，對行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，企業(yè)進入壁壘相對較低。
成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術漸趨定型，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況也已比較明朗，企業(yè)進入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。
成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術上已經(jīng)成熟，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩(wěn)定，買方市場形成，行業(yè)盈利能力下降，行業(yè)進入壁壘很高。
衰退期：這一時期的市場增長率下降，需求下降，產(chǎn)品品種及競爭
根據(jù)充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)特性，我們對于行業(yè)生命周期所處階段判斷的主要指標有：市場增長率、需求增長率、行業(yè)認可度、行業(yè)利潤率、競爭者數(shù)量、進入壁壘、退出機制、技術變革等。
圖表：充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)生命周期指標
注：數(shù)字越大表示越高、越多、越強
數(shù)據(jù)來源：賽瑞研究
可以看出，充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)市場和需求的增長比較強烈，而行業(yè)規(guī)模以上競爭者不多，利潤還不明顯，行業(yè)成熟度比較低，總體表現(xiàn)為導入期的特征。
圖表：充電機充電動力蓄電池回收及新能源汽車生命周期
數(shù)據(jù)來源：賽瑞研究
“報告概況”
《2017年充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)研究報告》全文60余頁，近3萬字，內容涵蓋了充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、商業(yè)模式，產(chǎn)業(yè)鏈，市場供需及重點企業(yè)等內容，通過文字、數(shù)據(jù)、圖表相結合的方式，對全球以及國內充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)發(fā)展情況，以及未來充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)的投資潛力做了詳細分析，是幫助充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)企業(yè)、投資機構及園區(qū)等全面了解充電機充電動力蓄電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的重要參考資料。
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