商場知冷暖-從鋰電企業(yè)看充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極資料商場時機(jī)和應(yīng)戰(zhàn)
2017-9-12 9:33:53??????點擊：
摘要
雖然2015年充電機(jī)充電動力蓄電池迸發(fā)后，多年安靜的負(fù)極資料商場新進(jìn)企業(yè)增多，但在干流負(fù)極資料企業(yè)加強本錢引擎推進(jìn)的大環(huán)境下，新進(jìn)企業(yè)的時機(jī)并不大。
本年年初以來，一場隔膜出資熱在充電機(jī)充電鋰電池職業(yè)悄然流行。與此一起，多年安靜的負(fù)極資料商場也暗流涌動。
2017上半年，充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極商場發(fā)作兩起嚴(yán)重本錢兼并購案：杉杉股份2.4億元收買湖州創(chuàng)亞；雪萊特擬收買深圳斯諾。
雖然正極資料一直是杉杉股份的盈利主力，但其負(fù)極資料在國內(nèi)也占有必定的商場位置，并購實力不錯的湖州創(chuàng)亞，資源優(yōu)化整合的一起杉杉股份在負(fù)極資料商場的位置也將大幅提高。而對深圳斯諾來說，近兩年憑借技能、客戶效應(yīng)等要素提升國內(nèi)充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極資料黑馬，開展敏捷。挑選本錢商場晉級正是其規(guī)劃強壯的最好注腳。
值得注意的是，在杉杉、斯諾等干流負(fù)極資料企業(yè)經(jīng)過本錢手法進(jìn)行晉級的一起，不少新進(jìn)入者仍然妄圖跨界負(fù)極資料，妄圖同享這場中國充電機(jī)充電動力蓄電池商場盈利。
依據(jù)高工產(chǎn)研充電機(jī)充電鋰電池研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截止當(dāng)時中國負(fù)極資料企業(yè)55家，其間2015-2017年至今，新注冊建立或者第一次進(jìn)入負(fù)極資料職業(yè)的企業(yè)數(shù)量達(dá)8家。
高工充電機(jī)充電鋰電池選取科達(dá)潔能、宜賓金石、易成新能、格瑞特4家新進(jìn)入者作為樣本，妄圖從中解讀面對負(fù)極資料商場集中度高、產(chǎn)能過剩等大環(huán)境下，這些充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極的后來者存在哪些一起特點？還有哪些出資新時機(jī)？
三大特征凸顯
依據(jù)樣本綜合信息及力度負(fù)極資料布局情況來看，新進(jìn)企業(yè)具有三大顯著特征：
一是本錢角力特征顯著。依據(jù)科達(dá)潔能、宜賓金石、易成新能、格瑞特4家企業(yè)所屬企業(yè)性質(zhì)可顯著分為：上市公司、非上市公司兩類。其間，科達(dá)潔能、易成新能憑借上市公司的強壯本錢實力，兼并購充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極標(biāo)的，完成跨界。宜賓金石和格瑞特兩家企業(yè)雖還未上市，但背面均取得雄厚本錢支持。
二是布局范疇傾向高容量型負(fù)極資料。從上述4家新進(jìn)入者布局及規(guī)劃來看，正在投建項目多以人工石墨為主，而且以硅碳、軟碳等高容量型負(fù)極資料為長期規(guī)劃研發(fā)方向。
雖然現(xiàn)在國內(nèi)真實完成硅碳負(fù)極資料量產(chǎn)的企業(yè)不超越2家，而且首要應(yīng)用于數(shù)碼鋰充電機(jī)充電蓄電池范疇，但依據(jù)國家對充電機(jī)充電動力蓄電池能量密度等性能指標(biāo)的規(guī)劃，硅碳負(fù)極現(xiàn)已成為下一代負(fù)極產(chǎn)品的方向。杉杉股份、深圳斯諾、科達(dá)潔能等新老負(fù)極資料企業(yè)就此打開技能、本錢、規(guī)劃的競逐戰(zhàn)。
三是建廠地址傾向內(nèi)陸地區(qū)。GGII剖析以為，負(fù)極資料本錢首要由電費及原資料構(gòu)成，新進(jìn)企業(yè)大多將工廠建在四川、貴州、內(nèi)蒙古等內(nèi)陸地區(qū)，可享有以下四大優(yōu)勢：一是電價低；二是地價廉價；三是環(huán)保本錢相對低；四是有豐富的石墨資源。比如內(nèi)蒙古是我國石墨三大出產(chǎn)基地之一、河南具有大型石墨類出產(chǎn)企業(yè)等；五是當(dāng)?shù)卣畬Τ潆姍C(jī)充電動力蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)招商引資力度大，有政策優(yōu)惠。
但詳細(xì)而言，上述4家企業(yè)布局開展紛歧。其間宜賓金石、格瑞特負(fù)極資料項目沒有投產(chǎn)；易成新能負(fù)極事務(wù)并未按期開花結(jié)果，雖然本年上半年石墨產(chǎn)品經(jīng)營收入較2016半年度添加2249萬元，但對成績奉獻(xiàn)較小；科達(dá)潔能并購漳州巨銘后，成績完成騰躍，是現(xiàn)在為止切入充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極商場的典型。
GGII以為，負(fù)極資料自身的核心技能、工藝存在壁壘。未來負(fù)極資料的競賽首要體現(xiàn)在：1）高容量負(fù)極資料的開發(fā)與出產(chǎn)才能；2）慣例負(fù)極資料的本錢控制才能；3）大客戶的開發(fā)才能及保護(hù)才能。在慣例石墨范疇的技能現(xiàn)已由排名靠前的企業(yè)占有，新進(jìn)入者在根底開發(fā)方面不占優(yōu)勢。
前文說到杉杉并購湖州創(chuàng)亞、深圳斯諾尋求本錢打破，再加上璞泰來IPO過會（旗下具有江西紫宸）……這些干流負(fù)極企業(yè)在綁定大客戶、商場占有率方面現(xiàn)已占有先發(fā)優(yōu)勢，后來者從頭打破商場格式的時機(jī)并不大，打破點首要圍繞在新式負(fù)極資料研發(fā)、本錢管控、規(guī)劃巨細(xì)三方面的競賽。
以下是4家負(fù)極資料企業(yè)新進(jìn)入者布局概略：
科達(dá)潔能：并購漳州巨銘 負(fù)極資料成成績支柱
2015年，科達(dá)潔能建立科達(dá)潔能新資料進(jìn)入鋰充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料范疇。隨后，企業(yè)方以科達(dá)潔能新資料為依據(jù)地，敏捷在拓寬范疇內(nèi)進(jìn)行兼并購。當(dāng)年12月，科達(dá)潔能新資料以2280萬元將漳州巨銘石墨有限公司納入麾下。此舉令科達(dá)潔能2016年鋰充電機(jī)充電蓄電池資料事務(wù)營收飆至4299.02萬元，同比添加1259.76%。
依據(jù)科達(dá)潔能2017年半年報數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，公司營收2.5億元，同比添加13.44%，；歸屬于母公司的凈利潤2.78億元，同比添加3.22%。其間，如下表所示，充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極資料營收5287萬元，同比添加191%，現(xiàn)已成為科達(dá)潔能四大事務(wù)中增速最微弱的成績添加范疇。
易成新能：控股中平瀚博
2015年末，易成新能開端向充電機(jī)充電鋰電池范疇拓寬和延伸，作價1567.82萬元受讓了河南中平瀚博新能源有限責(zé)任公司40%股權(quán)，并宣布擬總出資3.49億元，投建10000噸負(fù)極資料項目，正式進(jìn)入負(fù)極資料范疇。
2016年，易成新能旗下子公司以自有資金人民幣10000萬元，在平頂山市出資建立全資子公司，加碼鋰充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料、炭素與石墨相關(guān)事務(wù)。彼時，易成新能稱，孫公司將拓寬更多事務(wù)途徑，為企業(yè)向充電機(jī)充電鋰電池范疇的進(jìn)一步開展奠定根底。
2017年上半年，易成新能完成經(jīng)營收入5.6億元，同比下滑51.66%；歸屬上市公司股東凈利潤虧本2.2億元，同比下滑12130%。其間，石墨產(chǎn)品經(jīng)營收入3931萬元，較2016半年度添加2248.63萬元。
格瑞特：一期3號車間試投產(chǎn)
貴州格瑞特新能源充電機(jī)充電動力蓄電池負(fù)極資料項目分兩期進(jìn)行，第一期總出資1.5億元，完成后，可年產(chǎn)石墨負(fù)極資料5000噸，碳化中心產(chǎn)品產(chǎn)能4000噸，副產(chǎn)品石墨化膠12500噸。2017年7月20日3號車間現(xiàn)已建造結(jié)束試投產(chǎn)。
宜賓金石：一期方案建造6000噸/年項目
2016年7月14日，宜賓金石新資料科技有限公司擬出資1億元建造1.2萬噸/年負(fù)極資料石墨化項目，其間一期項目建造6000噸/年?，F(xiàn)在沒有投產(chǎn)。
雖然2015年充電機(jī)充電動力蓄電池迸發(fā)后，多年安靜的負(fù)極資料商場新進(jìn)企業(yè)增多，但在干流負(fù)極資料企業(yè)加強本錢引擎推進(jìn)的大環(huán)境下，新進(jìn)企業(yè)的時機(jī)并不大。
本年年初以來，一場隔膜出資熱在充電機(jī)充電鋰電池職業(yè)悄然流行。與此一起，多年安靜的負(fù)極資料商場也暗流涌動。
2017上半年，充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極商場發(fā)作兩起嚴(yán)重本錢兼并購案：杉杉股份2.4億元收買湖州創(chuàng)亞；雪萊特擬收買深圳斯諾。
雖然正極資料一直是杉杉股份的盈利主力，但其負(fù)極資料在國內(nèi)也占有必定的商場位置，并購實力不錯的湖州創(chuàng)亞，資源優(yōu)化整合的一起杉杉股份在負(fù)極資料商場的位置也將大幅提高。而對深圳斯諾來說，近兩年憑借技能、客戶效應(yīng)等要素提升國內(nèi)充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極資料黑馬，開展敏捷。挑選本錢商場晉級正是其規(guī)劃強壯的最好注腳。
值得注意的是，在杉杉、斯諾等干流負(fù)極資料企業(yè)經(jīng)過本錢手法進(jìn)行晉級的一起，不少新進(jìn)入者仍然妄圖跨界負(fù)極資料，妄圖同享這場中國充電機(jī)充電動力蓄電池商場盈利。
依據(jù)高工產(chǎn)研充電機(jī)充電鋰電池研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截止當(dāng)時中國負(fù)極資料企業(yè)55家，其間2015-2017年至今，新注冊建立或者第一次進(jìn)入負(fù)極資料職業(yè)的企業(yè)數(shù)量達(dá)8家。
高工充電機(jī)充電鋰電池選取科達(dá)潔能、宜賓金石、易成新能、格瑞特4家新進(jìn)入者作為樣本，妄圖從中解讀面對負(fù)極資料商場集中度高、產(chǎn)能過剩等大環(huán)境下，這些充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極的后來者存在哪些一起特點？還有哪些出資新時機(jī)？
三大特征凸顯
依據(jù)樣本綜合信息及力度負(fù)極資料布局情況來看，新進(jìn)企業(yè)具有三大顯著特征：
一是本錢角力特征顯著。依據(jù)科達(dá)潔能、宜賓金石、易成新能、格瑞特4家企業(yè)所屬企業(yè)性質(zhì)可顯著分為：上市公司、非上市公司兩類。其間，科達(dá)潔能、易成新能憑借上市公司的強壯本錢實力，兼并購充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極標(biāo)的，完成跨界。宜賓金石和格瑞特兩家企業(yè)雖還未上市，但背面均取得雄厚本錢支持。
二是布局范疇傾向高容量型負(fù)極資料。從上述4家新進(jìn)入者布局及規(guī)劃來看，正在投建項目多以人工石墨為主，而且以硅碳、軟碳等高容量型負(fù)極資料為長期規(guī)劃研發(fā)方向。
雖然現(xiàn)在國內(nèi)真實完成硅碳負(fù)極資料量產(chǎn)的企業(yè)不超越2家，而且首要應(yīng)用于數(shù)碼鋰充電機(jī)充電蓄電池范疇，但依據(jù)國家對充電機(jī)充電動力蓄電池能量密度等性能指標(biāo)的規(guī)劃，硅碳負(fù)極現(xiàn)已成為下一代負(fù)極產(chǎn)品的方向。杉杉股份、深圳斯諾、科達(dá)潔能等新老負(fù)極資料企業(yè)就此打開技能、本錢、規(guī)劃的競逐戰(zhàn)。
三是建廠地址傾向內(nèi)陸地區(qū)。GGII剖析以為，負(fù)極資料本錢首要由電費及原資料構(gòu)成，新進(jìn)企業(yè)大多將工廠建在四川、貴州、內(nèi)蒙古等內(nèi)陸地區(qū)，可享有以下四大優(yōu)勢：一是電價低；二是地價廉價；三是環(huán)保本錢相對低；四是有豐富的石墨資源。比如內(nèi)蒙古是我國石墨三大出產(chǎn)基地之一、河南具有大型石墨類出產(chǎn)企業(yè)等；五是當(dāng)?shù)卣畬Τ潆姍C(jī)充電動力蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)招商引資力度大，有政策優(yōu)惠。
但詳細(xì)而言，上述4家企業(yè)布局開展紛歧。其間宜賓金石、格瑞特負(fù)極資料項目沒有投產(chǎn)；易成新能負(fù)極事務(wù)并未按期開花結(jié)果，雖然本年上半年石墨產(chǎn)品經(jīng)營收入較2016半年度添加2249萬元，但對成績奉獻(xiàn)較小；科達(dá)潔能并購漳州巨銘后，成績完成騰躍，是現(xiàn)在為止切入充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極商場的典型。
GGII以為，負(fù)極資料自身的核心技能、工藝存在壁壘。未來負(fù)極資料的競賽首要體現(xiàn)在：1）高容量負(fù)極資料的開發(fā)與出產(chǎn)才能；2）慣例負(fù)極資料的本錢控制才能；3）大客戶的開發(fā)才能及保護(hù)才能。在慣例石墨范疇的技能現(xiàn)已由排名靠前的企業(yè)占有，新進(jìn)入者在根底開發(fā)方面不占優(yōu)勢。
前文說到杉杉并購湖州創(chuàng)亞、深圳斯諾尋求本錢打破，再加上璞泰來IPO過會（旗下具有江西紫宸）……這些干流負(fù)極企業(yè)在綁定大客戶、商場占有率方面現(xiàn)已占有先發(fā)優(yōu)勢，后來者從頭打破商場格式的時機(jī)并不大，打破點首要圍繞在新式負(fù)極資料研發(fā)、本錢管控、規(guī)劃巨細(xì)三方面的競賽。
以下是4家負(fù)極資料企業(yè)新進(jìn)入者布局概略：
科達(dá)潔能：并購漳州巨銘 負(fù)極資料成成績支柱
2015年，科達(dá)潔能建立科達(dá)潔能新資料進(jìn)入鋰充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料范疇。隨后，企業(yè)方以科達(dá)潔能新資料為依據(jù)地，敏捷在拓寬范疇內(nèi)進(jìn)行兼并購。當(dāng)年12月，科達(dá)潔能新資料以2280萬元將漳州巨銘石墨有限公司納入麾下。此舉令科達(dá)潔能2016年鋰充電機(jī)充電蓄電池資料事務(wù)營收飆至4299.02萬元，同比添加1259.76%。
依據(jù)科達(dá)潔能2017年半年報數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，公司營收2.5億元，同比添加13.44%，；歸屬于母公司的凈利潤2.78億元，同比添加3.22%。其間，如下表所示，充電機(jī)充電鋰電池負(fù)極資料營收5287萬元，同比添加191%，現(xiàn)已成為科達(dá)潔能四大事務(wù)中增速最微弱的成績添加范疇。
易成新能：控股中平瀚博
2015年末，易成新能開端向充電機(jī)充電鋰電池范疇拓寬和延伸，作價1567.82萬元受讓了河南中平瀚博新能源有限責(zé)任公司40%股權(quán)，并宣布擬總出資3.49億元，投建10000噸負(fù)極資料項目，正式進(jìn)入負(fù)極資料范疇。
2016年，易成新能旗下子公司以自有資金人民幣10000萬元，在平頂山市出資建立全資子公司，加碼鋰充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料、炭素與石墨相關(guān)事務(wù)。彼時，易成新能稱，孫公司將拓寬更多事務(wù)途徑，為企業(yè)向充電機(jī)充電鋰電池范疇的進(jìn)一步開展奠定根底。
2017年上半年，易成新能完成經(jīng)營收入5.6億元，同比下滑51.66%；歸屬上市公司股東凈利潤虧本2.2億元，同比下滑12130%。其間，石墨產(chǎn)品經(jīng)營收入3931萬元，較2016半年度添加2248.63萬元。
格瑞特：一期3號車間試投產(chǎn)
貴州格瑞特新能源充電機(jī)充電動力蓄電池負(fù)極資料項目分兩期進(jìn)行，第一期總出資1.5億元，完成后，可年產(chǎn)石墨負(fù)極資料5000噸，碳化中心產(chǎn)品產(chǎn)能4000噸，副產(chǎn)品石墨化膠12500噸。2017年7月20日3號車間現(xiàn)已建造結(jié)束試投產(chǎn)。
宜賓金石：一期方案建造6000噸/年項目
2016年7月14日，宜賓金石新資料科技有限公司擬出資1億元建造1.2萬噸/年負(fù)極資料石墨化項目，其間一期項目建造6000噸/年?，F(xiàn)在沒有投產(chǎn)。
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