充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2017版）（下）
2017-8-15 10:01:33??????點擊：
重點企業(yè)發(fā)展
一總體發(fā)展?fàn)顩r
2016年全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)格局較2015年發(fā)生了明顯變化。LG Chem憑借24%的增速躍居至全球首位，首次超過松下、三星，主要原因在于其動力充電機充電電池被各大電動汽車領(lǐng)域廣泛采用；松下下滑至第二，2016財年充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)收入較2015財年小幅下滑，主要在于消費類產(chǎn)品需求下降而動力充電機充電電池大客戶特斯拉增幅有限；三星SDI降至全球第三，受Note 7爆炸事件影響2016年增速出現(xiàn)了明顯下滑。比亞迪憑借將近100%的增速一舉超過包括ATL、索尼等在內(nèi)的企業(yè)躍升全球第四，ATL位居第五，兩者差距十分微小，但比亞迪和ATL與全球前三的差距較大。
2016年，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局變動不大。比亞迪和CATL的充電機充電鋰離子電池營業(yè)收入均首次突破100億元，排名首位的仍然是比亞迪，2016年其充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)收入到達150億元，增速也超過了100%；排名次席的還是CATL（寧德時代新能源科技股份有限公司），2016年其業(yè)務(wù)收入100億元，同比增長超過60%，CATL與全球第五位的ATL直接差距非常?。簧钲谖痔噩斠慌e從第六躍升至第三，得益于其業(yè)務(wù)收入高達170%的增長速度；國軒高科也躍升了2位至第四，營業(yè)收入達到50億元，增速也超過130%；天津力神、哈爾濱光宇、珠海銀隆分別位居第五、第六、第七，三者與國軒高科的差距十分微小。
二國外主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1
LG Chem
LG Chem是LG集團最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前主要以基礎(chǔ)材料、信息&電子材料、充電機充電鋰離子電池三大業(yè)務(wù)為主。1999年正式進入充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域，到2016年超過三星SDI成為全球第一大充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。其鋰電業(yè)務(wù)以小型充電機充電電池為主，近兩年動力充電機充電電池和儲能充電機充電電池尤其是動力充電機充電電池發(fā)展十分迅猛。2016年LG Chem在中國建設(shè)的動力充電機充電電池工廠實現(xiàn)量產(chǎn)，同時加大了市場開拓力度，其動力充電機充電電池及儲能充電機充電電池業(yè)務(wù)快速增長，超過松下、三星成為全球最大的充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。截至至2016年12月31日，LG Chem在韓國證券交易所的收盤價為265000韓元/股，其市值約為19.6萬億韓元，較2015年同期下降了20%。
2
三星SDI
三星SDI是三星集團旗下子公司。1998年涉足充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域，推出充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品；2004年研發(fā)出鋰離子聚合物充電機充電電池。得益于三星集團在IT終端產(chǎn)品領(lǐng)域的強勢發(fā)展，三星SDI的充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長，成為全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2016年SDI進行戰(zhàn)略重組，剝離化工業(yè)務(wù)，專注于充電機充電鋰離子電池。受三星Note 7充電機充電電池爆炸事件影響，2016年下半年三星SDI充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)顯著下滑，尤其是小型充電機充電鋰離子電池占比持續(xù)下降，到2016年年底小型充電機充電鋰離子電池占比不到70%，而2016年年初還高達80%。截至2016年12月31日，LG Chem在韓國證券交易所的收盤價為265000韓元/股，其市值約為19.6萬億韓元，較2015年同期下降了20%。截止2016年12月31日，三星SDI在韓國證券交易所的收盤價為109000韓元/股，其市值約為7.7萬億韓元。
3
松下集團
從20世紀(jì)末起，松下集團就投身于充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域，在2009年并購三洋電機后成為全球最大的充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，后被韓國三星SDI超越，2014年開始在特斯拉的帶動下，松下充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)收入開始迅猛增長，2015年收入位居全球首位。2016年松下繼續(xù)加大動力充電機充電電池投入力度。截止至2016年3月31日，松下集團在日本東京股票交易市場的收盤價為1033.5日元/股，其市值為2.54萬億日元，較2015年同期下滑了30%。
三國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1
比亞迪
比亞迪股份有限公司成立于1995年，最早以手機充電機充電電池業(yè)務(wù)起家，是我國進入充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域的企業(yè)之一，已經(jīng)成為我國充電機充電鋰離子電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。利用充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，比亞迪已經(jīng)打造出新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，隨著我國新能源汽車加快推廣，比亞迪已經(jīng)成為全球最大的動力充電機充電電池生產(chǎn)企業(yè)之一。2106年，比亞迪逐步在歐美地區(qū)打開新能源汽車市場，新能源汽車銷量超過10萬輛，同時加快動力充電機充電電池擴產(chǎn)步伐，行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢進一步鞏固。2016年12月30日，比亞迪在香港證券交易所的收盤價為39.8港元/股，在深圳證券交易所得收盤價為49.8元/股，其市值超過1500億元。
2
CATL
CATL（寧德時代新能源科技股份有限公司）成立于2011年，總部位于福建寧德，公司建立了動力和儲能充電機充電電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力，擁有材料、電芯、充電機充電電池系統(tǒng)、充電機充電電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。在我國大力推廣新能源汽車的帶動下，CATL動力充電機充電電池出貨量井噴式增長。2015年，CATL動力充電機充電電池出貨量達2.43GWh，成為出貨量全球第三、國內(nèi)市場占有率第二的中國汽車動力充電機充電電池生產(chǎn)商。2016年CATL青海公司產(chǎn)能逐步釋放，出貨量增長，同時加快擴產(chǎn)步伐，進一步提升了動力充電機充電電池產(chǎn)能。2016年10月CATL進行了第二輪大規(guī)模融資，其估值增長了3倍，達到800億元人民幣。
3
國軒高科
國軒高科成立于2006年，是國內(nèi)目前唯一一家純粹的鋰離子動力充電機充電電池生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料、電芯、動力充電機充電電池組、BMS系統(tǒng)及儲能型充電機充電電池組。隨著電動汽車市場快速增長，專注于動力充電機充電電池的國軒高科業(yè)績也開始突飛猛進，成為國內(nèi)領(lǐng)先的動力充電機充電電池企業(yè)，2014年國軒高科借殼東源電器成功上市。2016年，國軒高科繼續(xù)保持高速發(fā)展勢頭，動力充電機充電電池產(chǎn)能不斷釋放，成為打入歐美國家新能源汽車供應(yīng)鏈，全能動力充電機充電電池出貨量約為8GWh，營業(yè)收入超50億元。截至2016年12月30日，國軒高科在A股收盤價為30.99元/股，市值為271億元。
重大事件
一
“黑天鵝”事件時有發(fā)生，新能源汽車增速低于預(yù)期
2016年新能源汽車行業(yè)發(fā)生多起“黑天鵝”事件。一是騙補事件。新能源汽車騙補事件最早的核查通知見于1月21日工業(yè)和信息化部、財政部等四部委發(fā)布的《關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工作的通知》。隨后在1月26日，財政部發(fā)布《關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用補助資金專項檢查的通知》，采取就地檢查與異地檢查相結(jié)合的方式，覆蓋2013—2015年度獲得中央財政補助資金支持的全部90家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。4月19日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司網(wǎng)站發(fā)布消息稱，國務(wù)院辦公廳對15個省市組織開展了新能源汽車推廣應(yīng)用情況實地督查。目前騙補調(diào)查已結(jié)束，對相關(guān)企業(yè)也進行了處罰，但騙補引發(fā)了社會對新能源汽車補貼的巨大爭議。
二是三元充電機充電電池安全問題。事情的導(dǎo)火索源自于相關(guān)部門向工業(yè)和信息化部遞交了“關(guān)于暫緩在電動商用車上使用三元材料動力充電機充電鋰離子電池建議的函”，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司隨后表示“組織開展對三元鋰充電機充電電池客車等車型在現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)體系下的風(fēng)險評估。在評估完成前，暫停三元鋰充電機充電電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄?！?0月，三元鋰充電機充電電池客車才重新進入推進車型目錄。受此影響，2016年，我國新能源汽車產(chǎn)量達到51.7萬輛，同比增長36.4%，這與年初工業(yè)和信息部提出的“70-80萬輛”和“增長100%”的目標(biāo)存在較大差距。
二
動力充電機充電電池股權(quán)放開，外資投資有望加速
2016年7月19日，國務(wù)院正式印發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于在自由貿(mào)易試驗區(qū)暫時調(diào)整有關(guān)行政法規(guī)、國務(wù)院文件和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的部門規(guī)章規(guī)定的決定》（國發(fā)〔2016〕41號），明確提出，在上海、廣東、天津、福建自由貿(mào)易試驗區(qū)，允許外商以獨資形式從事能量型動力充電機充電電池（能量密度≥110Wh/kg，循環(huán)壽命≥2000次）的制造。這是國家首次放開外商投資動力充電機充電電池的股權(quán)限制，雖然只是在四個自貿(mào)區(qū)內(nèi)。目前，外資獨資充電機充電鋰離子電池企業(yè)主要集中在消費類充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)領(lǐng)域，動力充電機充電電池領(lǐng)域都是合資企業(yè)且國內(nèi)資本控股，在一定程度影響了外資投資熱情?！笆濉逼陂g，我國新能源汽車市場規(guī)模還將保持快速增長，對于動力充電機充電電池需求日益旺盛，根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2020年我國電動汽車產(chǎn)量將超過200萬輛，動力充電機充電電池需求量超過80GWh。隨著股權(quán)限制的放開，為了搶占我國動力充電機充電電池這一龐大市場，外資在動力充電機充電電池領(lǐng)域的投資有望快速增長。
三
充電機充電電池目錄與補貼掛鉤，日韓充電機充電電池企業(yè)無一入圍
2016年4月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了“關(guān)于符合《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)申報工作的補充通知”，規(guī)定：已進入新能源車型推薦目錄的車型，必須同時配套符合《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》的動力充電機充電電池，才能獲得國家和地方政府的補貼。而目前工業(yè)和信息化部已經(jīng)公布了四批《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄，包括56家單體充電機充電電池廠商和1家充電機充電電池系統(tǒng)廠商，三星、LG 、松下等日韓充電機充電鋰離子電池巨頭均未入圍。這就意味著，如果采用日韓企業(yè)生產(chǎn)動力充電機充電電池，新能源汽車將無法獲得國家財政補貼。因此，國內(nèi)企業(yè)相關(guān)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)紛紛放棄日韓企業(yè)，轉(zhuǎn)而采購在公告名單內(nèi)的我國企業(yè)生產(chǎn)的充電機充電鋰離子電池。
四
安全事故頻發(fā)，制約作用日益明顯
與往年相比，2016年由充電機充電鋰離子電池引發(fā)的安全事故明顯增多。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年充電機充電鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的起火、爆炸等安全事故超過了100起，包括鋰充電機充電電池工廠起火爆炸事件（超過20起)、電動公交及小轎車起火爆炸事件頻繁發(fā)生（超過25起），甚至以三星Note7為代表的智能手機（全球多達35起），充電寶、平衡車、電子煙等爆炸事故（超過20起）。其中，對行業(yè)、社會造成重要影響的有：1月特斯拉在挪威充電起火、8月特斯拉在法國意外起火以及三星Note7的充電機充電電池“爆炸門”事件。安全事故頻頻發(fā)生，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約作用日益凸顯。三星Note7的充電機充電電池“爆炸門”事件不僅對三星自身發(fā)展造成了不良影響，還造成消費者對高容量充電機充電電池安全產(chǎn)生了懷疑。特斯拉、比亞迪、銀隆新能源公司等知名公司旗艦車型相繼發(fā)生安全事故，對消費者使用新能源汽車的信心產(chǎn)生了一定影響，不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。
五
市場供不應(yīng)求，原材料價格瘋漲
2015年，我國新能源汽車產(chǎn)量井噴式增長，達到了37.9萬輛，同比增長400%。在此拉動下，鋰離子動力充電機充電電池需求迅猛增長，以至于正負極材料、電解液等主要材料乃至更上游的碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料市場供不應(yīng)求，價格一路上漲，尤其是碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價格更是飆升，直到下半年逐步回落，但與往年相比仍處于高位。以碳酸鋰為例，2012年開始價格進入下滑態(tài)勢，一直到2014年底差不多到最低價格（3.8萬元/噸）。之后開始就直線上升，2015年年底價格就攀升至8萬元/噸，而到2016年3月出廠價格已經(jīng)躍升至17萬元/噸，連續(xù)兩年增速超過了100%。5、6月份碳酸鋰價格，小幅回落，價格仍處于高位。7月份之后，碳酸鋰價格全面回落，目前市場上充電機充電電池級碳酸鋰價格處于穩(wěn)定期，交易價格價格在 12-13萬元/噸。但與去年年底相比，漲幅超過了50%。導(dǎo)致2016年初出現(xiàn)鋰電原材料荒的原因，業(yè)內(nèi)普遍認為是新能源汽車的爆發(fā)式增長，帶動了鋰電原材料需求的“超預(yù)期”，因此打破了市場供需平衡。
六
索尼出售充電機充電電池業(yè)務(wù)，鋰電鼻祖退出市場
2016年10月31日，索尼正式宣布與村田制作所簽署具有約束力的最終協(xié)議，將索尼集團的充電機充電電池業(yè)務(wù)以175億日元（約11億人民幣）的價格轉(zhuǎn)讓給村田制作所，其中亦包括索尼充電機充電電池相關(guān)制造場所以及充電機充電電池業(yè)務(wù)銷售及研發(fā)中心的資產(chǎn)和人員都將轉(zhuǎn)移到村田制作所。這標(biāo)志著索尼正式退出充電機充電鋰離子電池市場。作為充電機充電鋰離子電池行業(yè)的鼻祖，索尼是最先實現(xiàn)充電機充電鋰離子電池商業(yè)化的企業(yè)，在很長時間內(nèi)都是充電機充電鋰離子電池企業(yè)的效仿對象。但隨著松下等企業(yè)以及中、韓企業(yè)的相繼崛起，消費類充電機充電電池市場逐步集中，加上索尼未能在動力充電機充電電池領(lǐng)域占有一席之地，索尼充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)日益衰落，長期處于虧損狀態(tài)，迫不得己只能出售。作為充電機充電鋰離子電池的鼻祖，其退出充電機充電鋰離子電池行業(yè)的舉動令人唏噓，但也在反面給我國充電機充電鋰離子電池企業(yè)尤其龍頭企業(yè)敲響了警鐘：沒有緊緊跟上市場變化，過去再好的企業(yè)也會被淘汰，只有不斷創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，才能在競爭中處于不敗之地。
趨勢展望
一
產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，中國優(yōu)勢有望擴大
展望2017年，充電機充電鋰離子電池主要應(yīng)用市場增速放緩。消費產(chǎn)品方面，全球手機產(chǎn)量增速將進一步降至5%左右，而筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量還將延續(xù)下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機等新興產(chǎn)品增速較快但規(guī)模小；動力產(chǎn)品方面，全球電動汽車產(chǎn)量將突破120萬輛，增幅較2016年有所下降，充電機充電鋰離子電池電動自行車產(chǎn)量增速將保持在15%左右。在此帶動下，預(yù)計2017年全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過420億美元，保持平穩(wěn)增長，增速較2016年下滑4個百分點。在新能源汽車推廣政策繼續(xù)推動下，2017年中國電動汽車產(chǎn)量達到65萬輛，在全球電動汽車市場占比進一步提升，而隨著中國消費電子產(chǎn)品企業(yè)全球影響力不斷提升，中國企業(yè)在手機、筆記本電腦、平板電腦等消費產(chǎn)品市場占比穩(wěn)步提高，中國充電機充電鋰離子電池企業(yè)將獲得更大的市場空間，預(yù)計2017年中國在全球充電機充電鋰離子電池市場占比將達到43%，較2016年提高3個百分點，進一步擴大與日本、韓國的差距。
二
動力充電機充電電池引領(lǐng)增長，市場占比將超60%
2016年在我國新能源汽車的帶動下，我國動力充電機充電電池繼續(xù)保持高速增長，市場占比到達了52%，對2016年充電機充電鋰離子電池行業(yè)增長的貢獻率達到了80%。展望2017年，由于國產(chǎn)手機品牌已經(jīng)基本占據(jù)了國內(nèi)市場，國際市場開拓難度加大，我國手機產(chǎn)量將不復(fù)2016年20%左右的增長速度，預(yù)計增速將降至10%左右；智能手機對筆記本電腦、平板電腦銷量的影響進一步減弱，筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量降幅將繼續(xù)收窄，但仍然保持下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機等其他消費類產(chǎn)品有望呈現(xiàn)快速增長勢頭，但整體規(guī)模偏小。整體上看2017年消費型充電機充電鋰離子電池市場需求將保持3%左右的低速增長。在國家財政補貼的強力推動下，2017年我國新能源汽車市場有望擴大至65萬輛，同比增長25%，充電機充電鋰離子電池電動自行車的市場有望到達500萬輛，加上動力工具等領(lǐng)域，2017年動力型充電機充電鋰離子電池市場規(guī)模有望達到30GWh，同比增長30%左右。綜合來看，2017年我國動力充電機充電電池將引領(lǐng)我國充電機充電鋰離子電池市場增長，其占比有望突破60%，動力充電機充電電池對拉動我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的貢獻率將超過90%。
三
補貼力度快速下降，新能源汽車增速走低
2016年年末，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（以下簡稱“通知”）。根據(jù)通知要求，新能源乘用車補貼變化不大，僅按照補貼既定退坡機制下降20%，新能源客車補貼退坡幅度較大，達到40%以上。充電機充電電池補貼的大幅度退坡遠遠高于市場之前的預(yù)計，且提出了更高的技術(shù)要求。與此同時，上海、深圳、天津、北京等新能源汽車推廣步伐較快的城市也出臺了后續(xù)的補貼方案，地方補貼金額不再是完成比照國家補貼的1:1，而是低于國家補貼，而且隨著時間推進比例越低。如天津出臺的《關(guān)于印發(fā)天津市推廣應(yīng)用新能源汽車地方補助管理暫行辦法的通知》中就規(guī)定，“2016年-2020年，每一年度新能源乘用車和專用車地方補助標(biāo)準(zhǔn)，分別按照國家補助標(biāo)準(zhǔn)的100%、70%、60%、50%、40%執(zhí)行”。由此可見，從2017年開始，國家和地方財政給予新能源汽車的補貼大幅削減，將明顯影響我國新能源汽車產(chǎn)銷量增速。預(yù)計2017年我國新能源汽車產(chǎn)量在65萬輛左右，增速進一步下滑至25%，較2016年下降11個百分點。
四
新技術(shù)加速應(yīng)用，顛覆性產(chǎn)品可期
當(dāng)前充電機充電鋰離子電池市場競爭日趨激烈，各大企業(yè)紛紛加快創(chuàng)新步伐，推出具有獨特優(yōu)勢的充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品，以期深耕特定應(yīng)用市場，占據(jù)市場領(lǐng)先地位。隨著石墨烯、納米材料等新技術(shù)日趨成熟，充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域創(chuàng)新速度加快，各種融合新技術(shù)的產(chǎn)品相繼問世并投放市場，快速充電、耐高溫、耐低溫等不同應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)顛覆性充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品。
五
充電機充電鋰離子電池性能受限，新充電機充電電池技術(shù)商用尚需時日
隨著充電機充電鋰離子電池廣泛用于智能終端產(chǎn)品、新能源汽車等領(lǐng)域，比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，已經(jīng)成為制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。然而受制于現(xiàn)有體系架構(gòu)以及關(guān)鍵正極材料影響，現(xiàn)有體系的充電機充電鋰離子電池能量密度基本上難以突破300 Wh/kg，現(xiàn)有體系的充電機充電鋰離子電池性能很難滿足未來動力充電機充電電池的需求，新型充電機充電電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化迫在眉睫。當(dāng)前，鋰硫充電機充電電池、鋰空氣充電機充電電池、鋁—石墨雙離子充電機充電電池、鋰陶瓷充電機充電電池、新型鋰氧充電機充電電池等新型充電機充電電池技術(shù)大多處于實驗室研究階段，按照技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化進程，要大規(guī)模應(yīng)用推廣至少需要10年以上時間?？紤]到充電機充電電池的安全性因素，需要驗證的時間可能會更長。對于部分逐漸成熟的技術(shù)，如雙碳充電機充電電池、固態(tài)充電機充電鋰離子電池等，生產(chǎn)工藝并未成熟，并且核心技術(shù)掌握在一兩家企業(yè)手上，產(chǎn)量有限且價格偏貴，難以在近期實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。至于超級電容器、氫燃料充電機充電電池和鋅、鋰金屬燃料充電機充電電池等已經(jīng)開始小規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)，價格較高，市場接受需要一段時間。
六
動力充電機充電電池政策突變，產(chǎn)業(yè)格局面臨重大調(diào)整
2016年11月22日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司正式就《汽車動力充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）廣泛向社會各界征求意見。此文一出，立刻在充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)界內(nèi)引起了軒然大波?！镀噭恿?/span>充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）在2015年發(fā)布實施的《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》基礎(chǔ)上大幅提高了鋰離子動力充電機充電電池年產(chǎn)能指標(biāo)要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。目前，我國能達到這一要求的企業(yè)屈指可數(shù)。盡管目前還只是征求意見稿，最終公布實施時產(chǎn)能要求不一定是8GWh/年，很有可能比這一數(shù)字要低。但《規(guī)范條件（2017）》實施結(jié)果大概有兩種：一種是只有幾家企業(yè)符合條件，有市場，供不應(yīng)求，其他大量不符合要求的企業(yè)，沒有市場，活不下去；另一種就是門檻降低同時大家都擴產(chǎn)，符合條件的企業(yè)達到30家以上，動力充電機充電電池產(chǎn)能大幅提升，加劇供需失衡。當(dāng)前，鋰離子動力充電機充電電池市場競爭十分激烈，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵階段，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局將面臨重大調(diào)整。
七
骨干企業(yè)優(yōu)勢鞏固，行業(yè)集中度進一步提升
2016年我國新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，但動力充電機充電電池市場集中度進一步提升，前10位動力充電機充電電池供應(yīng)商市場占比由2015年的不到70%攀升至2016年的82%。2015年新能源汽車產(chǎn)量井噴式增長使得動力充電機充電電池行業(yè)眾多企業(yè)普遍受益，進入2016年后新能源汽車市場增長則更多讓少數(shù)企業(yè)獲利，骨干企業(yè)的優(yōu)勢在逐漸建立。展望2017年，2016年，比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神等骨干企業(yè)都通過股市、融資等多種方式籌集資金在2015年擴產(chǎn)基礎(chǔ)上進一步擴大產(chǎn)能，投資金額均在30億元以上。而眾多中小型動力充電機充電電池企業(yè)盡管也在投資擴產(chǎn)，但投資金額有限。由于骨干企業(yè)在品牌、影響力、技術(shù)水平等方面的優(yōu)勢，其產(chǎn)能擴張速度快且有良好的市場基礎(chǔ)，規(guī)模效應(yīng)進一步凸顯，而眾多中小的動力充電機充電電池生產(chǎn)企業(yè)要想打入新能源汽車廠商采購體系，需要花費大量的人力物力以及較長時間開展驗證。因此，預(yù)計2017年骨干企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)鞏固，在動力充電機充電電池市場的占有率會進一步提升，前10名供應(yīng)商的市場占比將超過87%，較2016年提高5個百分點以上。
八
規(guī)范條件正式開始實施，作用有待市場檢驗
2015年9月《充電機充電鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱“規(guī)范條件”）正式發(fā)布實施，經(jīng)過上報、審批、核查等程序，第一批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)公告名單有望在2017年發(fā)布。之所以經(jīng)歷了一年多，主要在于上報的企業(yè)數(shù)量多、涵蓋了關(guān)鍵材料、充電機充電鋰離子電池多個細分領(lǐng)域，為了確保第一批公告名單的準(zhǔn)確性，現(xiàn)場核查花費了很多時間。就算是第一批名單公布，在當(dāng)前動力充電機充電電池市場火熱的情形下，《規(guī)范條件》實施的作用到底有多大尚未可知。比照《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》實施情況，《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》發(fā)布了5批名單，基本上囊括了鋰離子動力充電機充電電池主要企業(yè)，由于只有產(chǎn)能要求而缺乏具體技術(shù)指標(biāo)，對于規(guī)范行業(yè)發(fā)展并未起到明顯作用，反而加速了產(chǎn)能增長?！?/span>充電機充電鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》盡管設(shè)置了技術(shù)指標(biāo)但要求并不高，70%以上企業(yè)都能達到。目前，我國充電機充電鋰離子電池行業(yè)上下游企業(yè)超過400家，發(fā)展水平參差不齊，《充電機充電鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》實施能發(fā)揮多大效果，還有待第一批名單發(fā)布之后的市場檢驗。
九
新增產(chǎn)能相繼釋放，產(chǎn)能過剩危機凸顯
隨著市場需求的強勁增長，以及大量社會資本的涌入，鋰離子動力充電機充電電池生成企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃從2015年下半年開始“大躍進”。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年我國動力充電機充電電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能達到了110 -130 GWh，以5成的產(chǎn)能利用率計算，2016年產(chǎn)量將達到55-65 GWh。2016年電動汽車產(chǎn)量51.7萬輛計算，動力充電機充電電池市場需求在20GWh左右，再加上鋰電自行車、電動工具等領(lǐng)域，鋰離子動力充電機充電電池市場需求約為23GWh。市場需求量明顯低于預(yù)期產(chǎn)能，我國鋰離子動力充電機充電電池市場已經(jīng)出現(xiàn)供過于求的局面。2016年我國鋰離子動力充電機充電電池領(lǐng)域投資金額超過了700億元（合同金額）到2017年基本都建成投產(chǎn)，加上2016年部分企業(yè)已經(jīng)建設(shè)投產(chǎn)將在2017年進一步釋放產(chǎn)能，預(yù)計2017年我國動力充電機充電電池產(chǎn)能將達到200GWh/年。而2017年充電機充電鋰離子電池市場需求增長有限，尤其是新能源汽車增速放緩使得動力充電機充電電池需求增長不如預(yù)期，動力充電機充電電池產(chǎn)能過剩危機將開始凸顯。由于正負極材料、隔膜、電解液等配套材料在過去一兩年中也在積極擴產(chǎn)，到2017年產(chǎn)能也將快速增長，動力充電機充電電池產(chǎn)能過剩還將通過傳導(dǎo)使得充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均出現(xiàn)不同程度的供需失衡。
十
投資力度明顯減弱，金融市場趨于平穩(wěn)
2015-2016年兩年間充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域投資超過2000億元，企業(yè)投資熱情非常高，金融市場十分火熱。一方面是國家財政支持新能源汽車推廣的力度很大，新能源汽車市場前景廣，動力充電機充電電池需求量高，迫切需要投資來擴大產(chǎn)能，以滿足市場需求；另一方是動力充電機充電電池的利潤率很高，超過了50%，非常適合投資，包括眾多上市公司在內(nèi)的各方投資者通過收購、投資等各種手段紛紛涉足其中。而2017年我國新能源汽車市場高速增長勢頭不再，發(fā)展回復(fù)到常態(tài)，動力充電機充電電池市場需求增長預(yù)期明顯下降，加上現(xiàn)有產(chǎn)能足夠滿足未來5年我國新能源汽車市場需求，投資動力明顯不足。另外，2017年動力充電機充電電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題更加突出，將加劇市場競爭態(tài)勢，部分企業(yè)為了爭取訂單肯定會采取降價方式，行業(yè)整體利潤率將出現(xiàn)明顯下降，投資回報率也將隨之下滑。另外，2016年的投資也未完全落地，在2017年還需要市場消化。綜合來看，2017年充電機充電鋰離子電池行業(yè)投資熱情顯著消退，投資力度將明顯減弱，預(yù)計全行業(yè)投資額不超過500億元，金融市場將趨于平穩(wěn)，企業(yè)融資、并購數(shù)量將大幅減少。
一總體發(fā)展?fàn)顩r
2016年全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)格局較2015年發(fā)生了明顯變化。LG Chem憑借24%的增速躍居至全球首位，首次超過松下、三星，主要原因在于其動力充電機充電電池被各大電動汽車領(lǐng)域廣泛采用；松下下滑至第二，2016財年充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)收入較2015財年小幅下滑，主要在于消費類產(chǎn)品需求下降而動力充電機充電電池大客戶特斯拉增幅有限；三星SDI降至全球第三，受Note 7爆炸事件影響2016年增速出現(xiàn)了明顯下滑。比亞迪憑借將近100%的增速一舉超過包括ATL、索尼等在內(nèi)的企業(yè)躍升全球第四，ATL位居第五，兩者差距十分微小，但比亞迪和ATL與全球前三的差距較大。
2016年，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局變動不大。比亞迪和CATL的充電機充電鋰離子電池營業(yè)收入均首次突破100億元，排名首位的仍然是比亞迪，2016年其充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)收入到達150億元，增速也超過了100%；排名次席的還是CATL（寧德時代新能源科技股份有限公司），2016年其業(yè)務(wù)收入100億元，同比增長超過60%，CATL與全球第五位的ATL直接差距非常?。簧钲谖痔噩斠慌e從第六躍升至第三，得益于其業(yè)務(wù)收入高達170%的增長速度；國軒高科也躍升了2位至第四，營業(yè)收入達到50億元，增速也超過130%；天津力神、哈爾濱光宇、珠海銀隆分別位居第五、第六、第七，三者與國軒高科的差距十分微小。
二國外主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1
LG Chem
LG Chem是LG集團最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前主要以基礎(chǔ)材料、信息&電子材料、充電機充電鋰離子電池三大業(yè)務(wù)為主。1999年正式進入充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域，到2016年超過三星SDI成為全球第一大充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。其鋰電業(yè)務(wù)以小型充電機充電電池為主，近兩年動力充電機充電電池和儲能充電機充電電池尤其是動力充電機充電電池發(fā)展十分迅猛。2016年LG Chem在中國建設(shè)的動力充電機充電電池工廠實現(xiàn)量產(chǎn)，同時加大了市場開拓力度，其動力充電機充電電池及儲能充電機充電電池業(yè)務(wù)快速增長，超過松下、三星成為全球最大的充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。截至至2016年12月31日，LG Chem在韓國證券交易所的收盤價為265000韓元/股，其市值約為19.6萬億韓元，較2015年同期下降了20%。
| 事件性鹿 | 主要內(nèi)容W |
| 產(chǎn)品研發(fā) | 推出六邊形鋰充電機充電電池續(xù)航提升4小時 |
| 投資布局 | 計劃在波蘭建造電動汽車充電機充電電池廠，最終產(chǎn)能為年產(chǎn)22.9萬塊汽車充電機充電電池 |
| 在中國南京總投資35億美元的動力充電機充電電池生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。 | |
| 戰(zhàn)略合作 | 與奧迪合作研發(fā)充電機充電電池技術(shù)，新車續(xù)航里程達到500km。 |
| 市場幵拓 | 向貼SA提供宇航服用鋰充電機充電電池，成為克萊斯勒、1^^(11^忱:^的動力充電機充電電池供應(yīng) 商，與Faraday Future建立合作聯(lián)盟，與西門子就儲能達成合作，與科陸電 子合資設(shè)立公司發(fā)展儲能充電機充電電池業(yè)務(wù) |
三星SDI
三星SDI是三星集團旗下子公司。1998年涉足充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域，推出充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品；2004年研發(fā)出鋰離子聚合物充電機充電電池。得益于三星集團在IT終端產(chǎn)品領(lǐng)域的強勢發(fā)展，三星SDI的充電機充電鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長，成為全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2016年SDI進行戰(zhàn)略重組，剝離化工業(yè)務(wù)，專注于充電機充電鋰離子電池。受三星Note 7充電機充電電池爆炸事件影響，2016年下半年三星SDI充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)顯著下滑，尤其是小型充電機充電鋰離子電池占比持續(xù)下降，到2016年年底小型充電機充電鋰離子電池占比不到70%，而2016年年初還高達80%。截至2016年12月31日，LG Chem在韓國證券交易所的收盤價為265000韓元/股，其市值約為19.6萬億韓元，較2015年同期下降了20%。截止2016年12月31日，三星SDI在韓國證券交易所的收盤價為109000韓元/股，其市值約為7.7萬億韓元。
| 事件峨 | 主要內(nèi)容 |
| 戰(zhàn)略重組 | 剝離化工業(yè)務(wù)成立SDI化工，并將SDI化工嫩補出售給樂天化工。 |
| 兼并重組 | 購并汽車零件商Magna M的電池部門。 |
| 產(chǎn)品研發(fā) | 2020年前后幵發(fā)出充電一次可行駛600km的電動汽車(EV)用鋰離子電池的方 針。 |
| 投資布局 | 2016年在電動汽車電池項目上投資近1萬億韓元(約8.75億美元)，其中包括在 匈牙利建立一座電池生產(chǎn)廠 |
| 戰(zhàn)略合作 | 和東軟睿馳在大連投資設(shè)立公司，生產(chǎn)銷售新能源汽車動力電池包與充電機 |
| 市場幵拓 | 成為Lucid Motors的動力電池供應(yīng)商，向特斯拉提供120噸動力電池 |
松下集團
從20世紀(jì)末起，松下集團就投身于充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域，在2009年并購三洋電機后成為全球最大的充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，后被韓國三星SDI超越，2014年開始在特斯拉的帶動下，松下充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)收入開始迅猛增長，2015年收入位居全球首位。2016年松下繼續(xù)加大動力充電機充電電池投入力度。截止至2016年3月31日，松下集團在日本東京股票交易市場的收盤價為1033.5日元/股，其市值為2.54萬億日元，較2015年同期下滑了30%。
三國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1
比亞迪
比亞迪股份有限公司成立于1995年，最早以手機充電機充電電池業(yè)務(wù)起家，是我國進入充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域的企業(yè)之一，已經(jīng)成為我國充電機充電鋰離子電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。利用充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，比亞迪已經(jīng)打造出新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，隨著我國新能源汽車加快推廣，比亞迪已經(jīng)成為全球最大的動力充電機充電電池生產(chǎn)企業(yè)之一。2106年，比亞迪逐步在歐美地區(qū)打開新能源汽車市場，新能源汽車銷量超過10萬輛，同時加快動力充電機充電電池擴產(chǎn)步伐，行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢進一步鞏固。2016年12月30日，比亞迪在香港證券交易所的收盤價為39.8港元/股，在深圳證券交易所得收盤價為49.8元/股，其市值超過1500億元。
2
CATL
CATL（寧德時代新能源科技股份有限公司）成立于2011年，總部位于福建寧德，公司建立了動力和儲能充電機充電電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力，擁有材料、電芯、充電機充電電池系統(tǒng)、充電機充電電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。在我國大力推廣新能源汽車的帶動下，CATL動力充電機充電電池出貨量井噴式增長。2015年，CATL動力充電機充電電池出貨量達2.43GWh，成為出貨量全球第三、國內(nèi)市場占有率第二的中國汽車動力充電機充電電池生產(chǎn)商。2016年CATL青海公司產(chǎn)能逐步釋放，出貨量增長，同時加快擴產(chǎn)步伐，進一步提升了動力充電機充電電池產(chǎn)能。2016年10月CATL進行了第二輪大規(guī)模融資，其估值增長了3倍，達到800億元人民幣。
3
國軒高科
國軒高科成立于2006年，是國內(nèi)目前唯一一家純粹的鋰離子動力充電機充電電池生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料、電芯、動力充電機充電電池組、BMS系統(tǒng)及儲能型充電機充電電池組。隨著電動汽車市場快速增長，專注于動力充電機充電電池的國軒高科業(yè)績也開始突飛猛進，成為國內(nèi)領(lǐng)先的動力充電機充電電池企業(yè)，2014年國軒高科借殼東源電器成功上市。2016年，國軒高科繼續(xù)保持高速發(fā)展勢頭，動力充電機充電電池產(chǎn)能不斷釋放，成為打入歐美國家新能源汽車供應(yīng)鏈，全能動力充電機充電電池出貨量約為8GWh，營業(yè)收入超50億元。截至2016年12月30日，國軒高科在A股收盤價為30.99元/股，市值為271億元。
重大事件
一
“黑天鵝”事件時有發(fā)生，新能源汽車增速低于預(yù)期
2016年新能源汽車行業(yè)發(fā)生多起“黑天鵝”事件。一是騙補事件。新能源汽車騙補事件最早的核查通知見于1月21日工業(yè)和信息化部、財政部等四部委發(fā)布的《關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工作的通知》。隨后在1月26日，財政部發(fā)布《關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用補助資金專項檢查的通知》，采取就地檢查與異地檢查相結(jié)合的方式，覆蓋2013—2015年度獲得中央財政補助資金支持的全部90家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。4月19日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司網(wǎng)站發(fā)布消息稱，國務(wù)院辦公廳對15個省市組織開展了新能源汽車推廣應(yīng)用情況實地督查。目前騙補調(diào)查已結(jié)束，對相關(guān)企業(yè)也進行了處罰，但騙補引發(fā)了社會對新能源汽車補貼的巨大爭議。
二是三元充電機充電電池安全問題。事情的導(dǎo)火索源自于相關(guān)部門向工業(yè)和信息化部遞交了“關(guān)于暫緩在電動商用車上使用三元材料動力充電機充電鋰離子電池建議的函”，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司隨后表示“組織開展對三元鋰充電機充電電池客車等車型在現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)體系下的風(fēng)險評估。在評估完成前，暫停三元鋰充電機充電電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄?！?0月，三元鋰充電機充電電池客車才重新進入推進車型目錄。受此影響，2016年，我國新能源汽車產(chǎn)量達到51.7萬輛，同比增長36.4%，這與年初工業(yè)和信息部提出的“70-80萬輛”和“增長100%”的目標(biāo)存在較大差距。
二
動力充電機充電電池股權(quán)放開，外資投資有望加速
2016年7月19日，國務(wù)院正式印發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于在自由貿(mào)易試驗區(qū)暫時調(diào)整有關(guān)行政法規(guī)、國務(wù)院文件和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的部門規(guī)章規(guī)定的決定》（國發(fā)〔2016〕41號），明確提出，在上海、廣東、天津、福建自由貿(mào)易試驗區(qū)，允許外商以獨資形式從事能量型動力充電機充電電池（能量密度≥110Wh/kg，循環(huán)壽命≥2000次）的制造。這是國家首次放開外商投資動力充電機充電電池的股權(quán)限制，雖然只是在四個自貿(mào)區(qū)內(nèi)。目前，外資獨資充電機充電鋰離子電池企業(yè)主要集中在消費類充電機充電鋰離子電池生產(chǎn)領(lǐng)域，動力充電機充電電池領(lǐng)域都是合資企業(yè)且國內(nèi)資本控股，在一定程度影響了外資投資熱情?！笆濉逼陂g，我國新能源汽車市場規(guī)模還將保持快速增長，對于動力充電機充電電池需求日益旺盛，根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2020年我國電動汽車產(chǎn)量將超過200萬輛，動力充電機充電電池需求量超過80GWh。隨著股權(quán)限制的放開，為了搶占我國動力充電機充電電池這一龐大市場，外資在動力充電機充電電池領(lǐng)域的投資有望快速增長。
三
充電機充電電池目錄與補貼掛鉤，日韓充電機充電電池企業(yè)無一入圍
2016年4月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了“關(guān)于符合《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)申報工作的補充通知”，規(guī)定：已進入新能源車型推薦目錄的車型，必須同時配套符合《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》的動力充電機充電電池，才能獲得國家和地方政府的補貼。而目前工業(yè)和信息化部已經(jīng)公布了四批《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄，包括56家單體充電機充電電池廠商和1家充電機充電電池系統(tǒng)廠商，三星、LG 、松下等日韓充電機充電鋰離子電池巨頭均未入圍。這就意味著，如果采用日韓企業(yè)生產(chǎn)動力充電機充電電池，新能源汽車將無法獲得國家財政補貼。因此，國內(nèi)企業(yè)相關(guān)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)紛紛放棄日韓企業(yè)，轉(zhuǎn)而采購在公告名單內(nèi)的我國企業(yè)生產(chǎn)的充電機充電鋰離子電池。
四
安全事故頻發(fā)，制約作用日益明顯
與往年相比，2016年由充電機充電鋰離子電池引發(fā)的安全事故明顯增多。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年充電機充電鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的起火、爆炸等安全事故超過了100起，包括鋰充電機充電電池工廠起火爆炸事件（超過20起)、電動公交及小轎車起火爆炸事件頻繁發(fā)生（超過25起），甚至以三星Note7為代表的智能手機（全球多達35起），充電寶、平衡車、電子煙等爆炸事故（超過20起）。其中，對行業(yè)、社會造成重要影響的有：1月特斯拉在挪威充電起火、8月特斯拉在法國意外起火以及三星Note7的充電機充電電池“爆炸門”事件。安全事故頻頻發(fā)生，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約作用日益凸顯。三星Note7的充電機充電電池“爆炸門”事件不僅對三星自身發(fā)展造成了不良影響，還造成消費者對高容量充電機充電電池安全產(chǎn)生了懷疑。特斯拉、比亞迪、銀隆新能源公司等知名公司旗艦車型相繼發(fā)生安全事故，對消費者使用新能源汽車的信心產(chǎn)生了一定影響，不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。
五
市場供不應(yīng)求，原材料價格瘋漲
2015年，我國新能源汽車產(chǎn)量井噴式增長，達到了37.9萬輛，同比增長400%。在此拉動下，鋰離子動力充電機充電電池需求迅猛增長，以至于正負極材料、電解液等主要材料乃至更上游的碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料市場供不應(yīng)求，價格一路上漲，尤其是碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價格更是飆升，直到下半年逐步回落，但與往年相比仍處于高位。以碳酸鋰為例，2012年開始價格進入下滑態(tài)勢，一直到2014年底差不多到最低價格（3.8萬元/噸）。之后開始就直線上升，2015年年底價格就攀升至8萬元/噸，而到2016年3月出廠價格已經(jīng)躍升至17萬元/噸，連續(xù)兩年增速超過了100%。5、6月份碳酸鋰價格，小幅回落，價格仍處于高位。7月份之后，碳酸鋰價格全面回落，目前市場上充電機充電電池級碳酸鋰價格處于穩(wěn)定期，交易價格價格在 12-13萬元/噸。但與去年年底相比，漲幅超過了50%。導(dǎo)致2016年初出現(xiàn)鋰電原材料荒的原因，業(yè)內(nèi)普遍認為是新能源汽車的爆發(fā)式增長，帶動了鋰電原材料需求的“超預(yù)期”，因此打破了市場供需平衡。
六
索尼出售充電機充電電池業(yè)務(wù)，鋰電鼻祖退出市場
2016年10月31日，索尼正式宣布與村田制作所簽署具有約束力的最終協(xié)議，將索尼集團的充電機充電電池業(yè)務(wù)以175億日元（約11億人民幣）的價格轉(zhuǎn)讓給村田制作所，其中亦包括索尼充電機充電電池相關(guān)制造場所以及充電機充電電池業(yè)務(wù)銷售及研發(fā)中心的資產(chǎn)和人員都將轉(zhuǎn)移到村田制作所。這標(biāo)志著索尼正式退出充電機充電鋰離子電池市場。作為充電機充電鋰離子電池行業(yè)的鼻祖，索尼是最先實現(xiàn)充電機充電鋰離子電池商業(yè)化的企業(yè)，在很長時間內(nèi)都是充電機充電鋰離子電池企業(yè)的效仿對象。但隨著松下等企業(yè)以及中、韓企業(yè)的相繼崛起，消費類充電機充電電池市場逐步集中，加上索尼未能在動力充電機充電電池領(lǐng)域占有一席之地，索尼充電機充電鋰離子電池業(yè)務(wù)日益衰落，長期處于虧損狀態(tài)，迫不得己只能出售。作為充電機充電鋰離子電池的鼻祖，其退出充電機充電鋰離子電池行業(yè)的舉動令人唏噓，但也在反面給我國充電機充電鋰離子電池企業(yè)尤其龍頭企業(yè)敲響了警鐘：沒有緊緊跟上市場變化，過去再好的企業(yè)也會被淘汰，只有不斷創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，才能在競爭中處于不敗之地。
趨勢展望
一
產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，中國優(yōu)勢有望擴大
展望2017年，充電機充電鋰離子電池主要應(yīng)用市場增速放緩。消費產(chǎn)品方面，全球手機產(chǎn)量增速將進一步降至5%左右，而筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量還將延續(xù)下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機等新興產(chǎn)品增速較快但規(guī)模小；動力產(chǎn)品方面，全球電動汽車產(chǎn)量將突破120萬輛，增幅較2016年有所下降，充電機充電鋰離子電池電動自行車產(chǎn)量增速將保持在15%左右。在此帶動下，預(yù)計2017年全球充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過420億美元，保持平穩(wěn)增長，增速較2016年下滑4個百分點。在新能源汽車推廣政策繼續(xù)推動下，2017年中國電動汽車產(chǎn)量達到65萬輛，在全球電動汽車市場占比進一步提升，而隨著中國消費電子產(chǎn)品企業(yè)全球影響力不斷提升，中國企業(yè)在手機、筆記本電腦、平板電腦等消費產(chǎn)品市場占比穩(wěn)步提高，中國充電機充電鋰離子電池企業(yè)將獲得更大的市場空間，預(yù)計2017年中國在全球充電機充電鋰離子電池市場占比將達到43%，較2016年提高3個百分點，進一步擴大與日本、韓國的差距。
二
動力充電機充電電池引領(lǐng)增長，市場占比將超60%
2016年在我國新能源汽車的帶動下，我國動力充電機充電電池繼續(xù)保持高速增長，市場占比到達了52%，對2016年充電機充電鋰離子電池行業(yè)增長的貢獻率達到了80%。展望2017年，由于國產(chǎn)手機品牌已經(jīng)基本占據(jù)了國內(nèi)市場，國際市場開拓難度加大，我國手機產(chǎn)量將不復(fù)2016年20%左右的增長速度，預(yù)計增速將降至10%左右；智能手機對筆記本電腦、平板電腦銷量的影響進一步減弱，筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量降幅將繼續(xù)收窄，但仍然保持下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機等其他消費類產(chǎn)品有望呈現(xiàn)快速增長勢頭，但整體規(guī)模偏小。整體上看2017年消費型充電機充電鋰離子電池市場需求將保持3%左右的低速增長。在國家財政補貼的強力推動下，2017年我國新能源汽車市場有望擴大至65萬輛，同比增長25%，充電機充電鋰離子電池電動自行車的市場有望到達500萬輛，加上動力工具等領(lǐng)域，2017年動力型充電機充電鋰離子電池市場規(guī)模有望達到30GWh，同比增長30%左右。綜合來看，2017年我國動力充電機充電電池將引領(lǐng)我國充電機充電鋰離子電池市場增長，其占比有望突破60%，動力充電機充電電池對拉動我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的貢獻率將超過90%。
三
補貼力度快速下降，新能源汽車增速走低
2016年年末，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（以下簡稱“通知”）。根據(jù)通知要求，新能源乘用車補貼變化不大，僅按照補貼既定退坡機制下降20%，新能源客車補貼退坡幅度較大，達到40%以上。充電機充電電池補貼的大幅度退坡遠遠高于市場之前的預(yù)計，且提出了更高的技術(shù)要求。與此同時，上海、深圳、天津、北京等新能源汽車推廣步伐較快的城市也出臺了后續(xù)的補貼方案，地方補貼金額不再是完成比照國家補貼的1:1，而是低于國家補貼，而且隨著時間推進比例越低。如天津出臺的《關(guān)于印發(fā)天津市推廣應(yīng)用新能源汽車地方補助管理暫行辦法的通知》中就規(guī)定，“2016年-2020年，每一年度新能源乘用車和專用車地方補助標(biāo)準(zhǔn)，分別按照國家補助標(biāo)準(zhǔn)的100%、70%、60%、50%、40%執(zhí)行”。由此可見，從2017年開始，國家和地方財政給予新能源汽車的補貼大幅削減，將明顯影響我國新能源汽車產(chǎn)銷量增速。預(yù)計2017年我國新能源汽車產(chǎn)量在65萬輛左右，增速進一步下滑至25%，較2016年下降11個百分點。
四
新技術(shù)加速應(yīng)用，顛覆性產(chǎn)品可期
當(dāng)前充電機充電鋰離子電池市場競爭日趨激烈，各大企業(yè)紛紛加快創(chuàng)新步伐，推出具有獨特優(yōu)勢的充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品，以期深耕特定應(yīng)用市場，占據(jù)市場領(lǐng)先地位。隨著石墨烯、納米材料等新技術(shù)日趨成熟，充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域創(chuàng)新速度加快，各種融合新技術(shù)的產(chǎn)品相繼問世并投放市場，快速充電、耐高溫、耐低溫等不同應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)顛覆性充電機充電鋰離子電池產(chǎn)品。
五
充電機充電鋰離子電池性能受限，新充電機充電電池技術(shù)商用尚需時日
隨著充電機充電鋰離子電池廣泛用于智能終端產(chǎn)品、新能源汽車等領(lǐng)域，比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，已經(jīng)成為制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。然而受制于現(xiàn)有體系架構(gòu)以及關(guān)鍵正極材料影響，現(xiàn)有體系的充電機充電鋰離子電池能量密度基本上難以突破300 Wh/kg，現(xiàn)有體系的充電機充電鋰離子電池性能很難滿足未來動力充電機充電電池的需求，新型充電機充電電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化迫在眉睫。當(dāng)前，鋰硫充電機充電電池、鋰空氣充電機充電電池、鋁—石墨雙離子充電機充電電池、鋰陶瓷充電機充電電池、新型鋰氧充電機充電電池等新型充電機充電電池技術(shù)大多處于實驗室研究階段，按照技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化進程，要大規(guī)模應(yīng)用推廣至少需要10年以上時間?？紤]到充電機充電電池的安全性因素，需要驗證的時間可能會更長。對于部分逐漸成熟的技術(shù)，如雙碳充電機充電電池、固態(tài)充電機充電鋰離子電池等，生產(chǎn)工藝并未成熟，并且核心技術(shù)掌握在一兩家企業(yè)手上，產(chǎn)量有限且價格偏貴，難以在近期實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。至于超級電容器、氫燃料充電機充電電池和鋅、鋰金屬燃料充電機充電電池等已經(jīng)開始小規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)，價格較高，市場接受需要一段時間。
六
動力充電機充電電池政策突變，產(chǎn)業(yè)格局面臨重大調(diào)整
2016年11月22日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司正式就《汽車動力充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）廣泛向社會各界征求意見。此文一出，立刻在充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)界內(nèi)引起了軒然大波?！镀噭恿?/span>充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）在2015年發(fā)布實施的《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》基礎(chǔ)上大幅提高了鋰離子動力充電機充電電池年產(chǎn)能指標(biāo)要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。目前，我國能達到這一要求的企業(yè)屈指可數(shù)。盡管目前還只是征求意見稿，最終公布實施時產(chǎn)能要求不一定是8GWh/年，很有可能比這一數(shù)字要低。但《規(guī)范條件（2017）》實施結(jié)果大概有兩種：一種是只有幾家企業(yè)符合條件，有市場，供不應(yīng)求，其他大量不符合要求的企業(yè)，沒有市場，活不下去；另一種就是門檻降低同時大家都擴產(chǎn)，符合條件的企業(yè)達到30家以上，動力充電機充電電池產(chǎn)能大幅提升，加劇供需失衡。當(dāng)前，鋰離子動力充電機充電電池市場競爭十分激烈，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵階段，我國充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局將面臨重大調(diào)整。
七
骨干企業(yè)優(yōu)勢鞏固，行業(yè)集中度進一步提升
2016年我國新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，但動力充電機充電電池市場集中度進一步提升，前10位動力充電機充電電池供應(yīng)商市場占比由2015年的不到70%攀升至2016年的82%。2015年新能源汽車產(chǎn)量井噴式增長使得動力充電機充電電池行業(yè)眾多企業(yè)普遍受益，進入2016年后新能源汽車市場增長則更多讓少數(shù)企業(yè)獲利，骨干企業(yè)的優(yōu)勢在逐漸建立。展望2017年，2016年，比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神等骨干企業(yè)都通過股市、融資等多種方式籌集資金在2015年擴產(chǎn)基礎(chǔ)上進一步擴大產(chǎn)能，投資金額均在30億元以上。而眾多中小型動力充電機充電電池企業(yè)盡管也在投資擴產(chǎn)，但投資金額有限。由于骨干企業(yè)在品牌、影響力、技術(shù)水平等方面的優(yōu)勢，其產(chǎn)能擴張速度快且有良好的市場基礎(chǔ)，規(guī)模效應(yīng)進一步凸顯，而眾多中小的動力充電機充電電池生產(chǎn)企業(yè)要想打入新能源汽車廠商采購體系，需要花費大量的人力物力以及較長時間開展驗證。因此，預(yù)計2017年骨干企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)鞏固，在動力充電機充電電池市場的占有率會進一步提升，前10名供應(yīng)商的市場占比將超過87%，較2016年提高5個百分點以上。
八
規(guī)范條件正式開始實施，作用有待市場檢驗
2015年9月《充電機充電鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱“規(guī)范條件”）正式發(fā)布實施，經(jīng)過上報、審批、核查等程序，第一批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)公告名單有望在2017年發(fā)布。之所以經(jīng)歷了一年多，主要在于上報的企業(yè)數(shù)量多、涵蓋了關(guān)鍵材料、充電機充電鋰離子電池多個細分領(lǐng)域，為了確保第一批公告名單的準(zhǔn)確性，現(xiàn)場核查花費了很多時間。就算是第一批名單公布，在當(dāng)前動力充電機充電電池市場火熱的情形下，《規(guī)范條件》實施的作用到底有多大尚未可知。比照《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》實施情況，《汽車動力蓄充電機充電電池行業(yè)規(guī)范條件》發(fā)布了5批名單，基本上囊括了鋰離子動力充電機充電電池主要企業(yè)，由于只有產(chǎn)能要求而缺乏具體技術(shù)指標(biāo)，對于規(guī)范行業(yè)發(fā)展并未起到明顯作用，反而加速了產(chǎn)能增長?！?/span>充電機充電鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》盡管設(shè)置了技術(shù)指標(biāo)但要求并不高，70%以上企業(yè)都能達到。目前，我國充電機充電鋰離子電池行業(yè)上下游企業(yè)超過400家，發(fā)展水平參差不齊，《充電機充電鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》實施能發(fā)揮多大效果，還有待第一批名單發(fā)布之后的市場檢驗。
九
新增產(chǎn)能相繼釋放，產(chǎn)能過剩危機凸顯
隨著市場需求的強勁增長，以及大量社會資本的涌入，鋰離子動力充電機充電電池生成企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃從2015年下半年開始“大躍進”。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年我國動力充電機充電電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能達到了110 -130 GWh，以5成的產(chǎn)能利用率計算，2016年產(chǎn)量將達到55-65 GWh。2016年電動汽車產(chǎn)量51.7萬輛計算，動力充電機充電電池市場需求在20GWh左右，再加上鋰電自行車、電動工具等領(lǐng)域，鋰離子動力充電機充電電池市場需求約為23GWh。市場需求量明顯低于預(yù)期產(chǎn)能，我國鋰離子動力充電機充電電池市場已經(jīng)出現(xiàn)供過于求的局面。2016年我國鋰離子動力充電機充電電池領(lǐng)域投資金額超過了700億元（合同金額）到2017年基本都建成投產(chǎn)，加上2016年部分企業(yè)已經(jīng)建設(shè)投產(chǎn)將在2017年進一步釋放產(chǎn)能，預(yù)計2017年我國動力充電機充電電池產(chǎn)能將達到200GWh/年。而2017年充電機充電鋰離子電池市場需求增長有限，尤其是新能源汽車增速放緩使得動力充電機充電電池需求增長不如預(yù)期，動力充電機充電電池產(chǎn)能過剩危機將開始凸顯。由于正負極材料、隔膜、電解液等配套材料在過去一兩年中也在積極擴產(chǎn)，到2017年產(chǎn)能也將快速增長，動力充電機充電電池產(chǎn)能過剩還將通過傳導(dǎo)使得充電機充電鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均出現(xiàn)不同程度的供需失衡。
十
投資力度明顯減弱，金融市場趨于平穩(wěn)
2015-2016年兩年間充電機充電鋰離子電池領(lǐng)域投資超過2000億元，企業(yè)投資熱情非常高，金融市場十分火熱。一方面是國家財政支持新能源汽車推廣的力度很大，新能源汽車市場前景廣，動力充電機充電電池需求量高，迫切需要投資來擴大產(chǎn)能，以滿足市場需求；另一方是動力充電機充電電池的利潤率很高，超過了50%，非常適合投資，包括眾多上市公司在內(nèi)的各方投資者通過收購、投資等各種手段紛紛涉足其中。而2017年我國新能源汽車市場高速增長勢頭不再，發(fā)展回復(fù)到常態(tài)，動力充電機充電電池市場需求增長預(yù)期明顯下降，加上現(xiàn)有產(chǎn)能足夠滿足未來5年我國新能源汽車市場需求，投資動力明顯不足。另外，2017年動力充電機充電電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題更加突出，將加劇市場競爭態(tài)勢，部分企業(yè)為了爭取訂單肯定會采取降價方式，行業(yè)整體利潤率將出現(xiàn)明顯下降，投資回報率也將隨之下滑。另外，2016年的投資也未完全落地，在2017年還需要市場消化。綜合來看，2017年充電機充電鋰離子電池行業(yè)投資熱情顯著消退，投資力度將明顯減弱，預(yù)計全行業(yè)投資額不超過500億元，金融市場將趨于平穩(wěn)，企業(yè)融資、并購數(shù)量將大幅減少。
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